Appels d'Offres Publics et Privés
Modules impliqués : Leads · Opportunités · Propositions · Commandes de Vente · Contrats · Gestion Documentaire · Tâches · Projets · Factures · Objectifs
Qui l'utilise : Responsable Offres, Juridique, Ingénieur Estimation, Directeur Commercial, Finance
Durée typique : 2–8 semaines (identification → soumission) ; mois (attribution → exécution)
Vue d'ensemble
Le workflow appel d'offres couvre la participation aux marchés publics ou appels d'offres privés : de l'identification de la procédure à l'exécution du contrat et la facturation par tranches.
Diagramme de flux
[IDENTIFICATION DE L'APPEL D'OFFRES]
│ → Lead créé avec tag "AO Public" ou "AO Privé"
│ → Champ personnalisé : "Date limite soumission" + "Numéro procédure"
│
↓
[QUALIFICATION — Décision Go/No-Go]
│ ├── Qualifié → Opportunité (valeur estimée, probabilité 40%)
│ └── Non qualifié → Lead marqué Perdu (raison documentée)
│
↓
[PRÉPARATION DU DOSSIER]
│ Tâches par responsable (Juridique · Technique · Finance)
│ Documents attachés dans Gestion Documentaire
│ Commande de Vente/Devis : offre financière calculée
│
↓
[SOUMISSION DE L'OFFRE]
│ Tâche "Soumission" → Terminée · Opportunité → statut "Offre Soumise"
│
↓
[RÉSULTAT]
│
├── GAGNÉ → Opportunité → Gagné
│ ↓ Contrat signé → Projet créé pour exécution
│
└── PERDU → Opportunité → Perdu (raison_perte renseignée)
└── Appel ? → Tâche "Déposer un recours"
│
↓ (branche Gagné)
[EXÉCUTION DU CONTRAT]
│ Projet → Jalons · Tâches · Feuilles de Temps · Dépenses
↓
[FACTURATION PAR TRANCHES]
│ Facture par situation acceptée par le maître d'ouvrage
│ eFactura → obligatoire pour clients publics
│
[CONTRAT TERMINÉ ✓]
Modules impliqués
Leads · Opportunités · Propositions · Contrats · Gestion Documentaire · Tâches · Projets · Factures · Objectifs