Lead → Encaissement

Modules impliqués : Leads · Opportunités · Propositions · Contrats · Factures · Paiements
Qui l'utilise : SDR, Agent Commercial, Directeur Commercial, Finance
Durée typique : 1 jour – 6 mois (selon le cycle de vente)

Vue d'ensemble

Le flux de vente principal dans CRMConnect : du premier contact avec un prospect à l'encaissement du paiement. Chaque étape possède un module dédié.

Diagramme de flux

[LEAD]
  │  statut configurable (pipeline + étape)
  │  ↓ Converti en Opportunité
  │
[OPPORTUNITÉ]
  │  ↓ Créer Proposition
  │
[PROPOSITION]
  │  Brouillon (6) → Envoyée (4) → Consultée (1) → Acceptée (3)
  │                                               ↘ Refusée (2) / Révisée (5)
  │  ↓ Convertie en Facture OU Commande de Vente
  │
[CONTRAT] ←── optionnel
  │
[FACTURE]
  │  Brouillon → Envoyée → Partiel. Payée → Payée / En Retard
  │
[PAIEMENT]
  │
[FERMÉ - GAGNÉ ✓]

Étapes détaillées

1. Lead — Capture du prospect

Canaux d'entrée :

Manuel : bouton Ajouter Lead depuis la liste des leads
Formulaire web : /admin/leads/forms intégré sur votre site
Email pipe : email envoyé à l'adresse de capture
Import Excel, Leads Facebook, Automation

2. Opportunité — Qualification

Depuis un lead ouvert → bouton Convertir en Opportunité. Les données de contact sont copiées automatiquement.

Champs supplémentaires : Valeur estimée · Statut opportunité · Date de clôture prévue · Probabilité (%)

3. Proposition — Offre commerciale

Depuis l'opportunité → Créer Proposition.

Code	Statut	Quand
6	Brouillon	À la création
4	Envoyée	Après envoi (email avec lien portail)
1	Consultée	Client a ouvert le lien
3	Acceptée	Client clique Accepter dans le portail
2	Refusée	Client clique Refuser

4. Contrat — Document légal (optionnel)

Depuis une proposition acceptée → Créer Contrat. Signature numérique possible si le module est activé.

5. Facture — Demande de paiement

Code	Statut
6	Brouillon
1	Envoyée
3	Partiellement Payée
2	Payée
4	En Retard

eFactura (Roumanie) : si configuré, bouton eFactura sur chaque facture pour soumission à l'ANAF.

6. Paiement — Encaissement

Depuis la facture → Enregistrer Paiement. Des paiements partiels successifs peuvent être enregistrés.

Modules impliqués

Leads · Opportunités · Propositions · Contrats · Factures · Paiements · eFactura

← Retour aux Flux de Travail