Automatisation des Flux de Travail
Section : Intégrations & IA
URL :/admin/workflow_automation
Vue d'ensemble
L'Automatisation des Flux permet de créer des automatisations visuelles pilotées par événements avec un éditeur glisser-déposer Drawflow. Les workflows sont déclenchés par des événements sur plus de 50 types d'entités CRM — leads, tâches, projets, contrats, factures, clients, etc. — et peuvent envoyer des e-mails, mettre à jour des enregistrements, assigner des tâches ou appeler des webhooks.
Valeur Métier
Élimine les étapes manuelles répétitives en codifiant vos règles métier dans des flux automatisés qui s'exécutent en arrière-plan chaque fois qu'un événement pertinent se produit.
- Qui l'utilise : Administrateurs CRM, responsables des opérations, directeurs commerciaux, IT
- Bénéfice principal : Le personnel se concentre sur le travail qui nécessite du jugement ; le suivi routinier, la saisie de données et les notifications se font automatiquement.
Accès au module
/admin/workflow_automation
Types de nœuds du workflow
| Type de nœud | Description |
|---|---|
| Déclencheur | L'événement CRM qui démarre le workflow |
| Condition | Une branche qui vérifie une valeur de champ avant de continuer |
| Envoyer E-mail | Envoie un e-mail basé sur un modèle |
| Créer Tâche | Crée une tâche et l'assigne à un membre du personnel |
| Mettre à jour Champ | Met à jour un champ sur l'enregistrement déclencheur |
| Webhook | Déclenche une requête HTTP vers un système externe |
| Attendre | Introduit un délai avant l'exécution du nœud suivant |
Actions courantes
- Créer un workflow — cliquer sur Ajouter Workflow, le nommer et ouvrir le constructeur visuel.
- Ajouter un déclencheur — sélectionner le type d'entité et l'événement spécifique.
- Ajouter des nœuds d'action — connecter des actions au déclencheur.
- Tester le workflow — utiliser le mode test pour simuler un événement déclencheur avant la mise en production.
- Activer / désactiver — basculer un workflow sans le supprimer.
- Voir l'historique d'exécution — consulter chaque exécution, son résultat et les éventuelles erreurs.
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Utilisez le mode test pour simuler un déclencheur avant d'activer un workflow.
Les workflows s'exécutent automatiquement à chaque événement correspondant. Testez toujours avant l'activation.