Propuneri

Secțiune: Vânzări & Facturare
URL: /admin/proposals
Titlu pagină: (2) Oferte

Prezentare generală

Propunerile sunt documente de vânzare mai bogate și adesea mai lungi decât ofertele — incluzând de obicei o scrisoare de prezentare, domeniu de aplicare și prețuri. Urmăriți statusurile trimis, vizualizat și acceptat.

Valoare pentru business

Documente de vânzare de lungă formă (scrisoare de prezentare, domeniu, termeni, prețuri) care câștigă tranzacții complexe în care o cotație simplă nu este suficientă. Clienții vizualizează, comentează și acceptă online — cu urmărire a vizualizărilor astfel încât reprezentanții știu când să urmărească.

Cine îl utilizează: Directori de cont, ingineri vânzări, marketing
Beneficiu principal: Închide mai multe tranzacții strategice înlocuind PDF-urile statice cu documente interactive, urmăribile.
Metrici influențate: Rata de acceptare a propunerilor, timp-până-la-trimitere, tranzacții influențate

Cazuri de utilizare tipice:

Trimiteți o propunere soluție multi-pagină cu tabele de prețuri integrate
Primiți notificare când prospectul deschide propunerea — și urmăriți în aceeași zi
Reutilizați secțiunile propunerii ca șabloane pentru a redacta altele noi în câteva minute

Privire de ansamblu

Accesarea modulului

Din bara laterală de administrare, navigați la Propuneri sau deschideți direct URL-ul:

/admin/proposals

Vizualizare listă

Vizualizarea listă afișează înregistrările existente de propuneri. Utilizați-o pentru a căuta, filtra, sorta și aplica acțiuni în masă.

Acțiuni frecvente

Vizualizați înregistrările existente — deschideți Propuneri din bara laterală.
Căutare și filtrare — utilizați caseta de căutare și filtrele de coloane.
Creați o înregistrare nouă — faceți clic pe Adaugă / Nou și completați câmpurile obligatorii.
Editați o înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea detaliată, apoi utilizați acțiunea de editare.
Ștergeți o înregistrare — utilizați acțiunea de ștergere a rândului.
Operațiuni în masă — selectați mai multe rânduri și aplicați o acțiune în masă din bara de instrumente.

Tip

Platforma vă notifică când un prospect deschide o propunere — folosiți acel semnal pentru a urmări în aceeași zi cât timp sunteți proaspăt în minte. Urmărirea vizualizărilor este integrată și nu necesită instrumente suplimentare.

Note

Propunerile acceptate se convertesc într-o Comandă de Vânzare cu un singur click, copiind toate liniile de articole și termenii fără a retasta. Aceasta închide bucla de la propunere la comandă și pornește fluxul de execuție și facturare.

API

Acest modul este disponibil prin intermediul REST API.

Autentificare. Toate solicitările API necesită headerul authtoken: <token> (generați unul la /admin/api/api_management). URL de bază. https://your-domain.tld/api/

Endpoint-uri principale:

Metodă	Cale	Scop
`POST`	`{{base_url}}proposals`	Adaugă propunere nouă
`GET`	`{{base_url}}proposals?nr_page=&per_page=`	Listează toate
`GET`	`{{base_url}}proposals/:id`	O propunere
`GET`	`{{base_url}}proposals/search/:value`	Căutare propuneri
`PUT`	`{{base_url}}proposals/:id`	Actualizează propunere
`DELETE`	`{{base_url}}delete/proposals/:id`	Șterge propunere

Consultați schemele complete de payload în referința API (`Proposals`).

Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/proposals