Grupuri de Clienți

Secțiune: Customer Relationship Management
URL: /admin/clients/groups
Titlu pagină: (2) Grupuri de Clienți

Prezentare generală

Grupurile de clienți segmentează baza de clienți pentru prețuri, raportare și control al accesului. Un client poate aparține mai multor grupuri.

Valoare pentru business

Segmentează baza de clienți în cohorte relevante (conturi cheie, IMM-uri, parteneri, distribuitori, zone geografice) astfel încât regulile de prețuri, rapoartele și controlul accesului să poată fi aplicate la scară, în loc să fie gestionate client cu client.

Cine îl utilizează: Operațiuni de vânzări, finanțe, marketing
Beneficiu principal: Aplică în masă regulile de business — modificați un preț pentru „Distribuitori" și fiecare distribuitor îl moștenește automat.

Cazuri de utilizare tipice:

Aplicarea automată a prețurilor de distribuitor pentru un canal cu 500 de conturi
Filtrarea rapoartelor de vânzări după „Conturi Strategice" pentru pregătirea QBR
Restricționarea unei linii de produse sensibile la grupurile de clienți aprobate

Privire de ansamblu

Accesarea modulului

Din bara laterală de administrare, navigați la Grupuri de Clienți sau deschideți direct URL-ul:

/admin/clients/groups

Vizualizare listă

Vizualizarea listă afișează înregistrările existente de grupuri de clienți. Utilizați-o pentru a căuta, filtra, sorta și aplica acțiuni în masă asupra elementelor.

Acțiuni frecvente

Vizualizați înregistrările existente — deschideți Grupuri de Clienți din bara laterală pentru a vedea vizualizarea listă.
Căutare și filtrare — utilizați caseta de căutare și filtrele de coloane pentru a găsi înregistrări.
Creați o înregistrare nouă — faceți clic pe butonul Adaugă / Nou (sau urmați URL-ul „Creare" de mai sus) și completați câmpurile obligatorii.
Editați o înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea detaliată, apoi utilizați acțiunea de editare.
Ștergeți o înregistrare — utilizați acțiunea de ștergere a rândului; ștergerea poate fi soft sau hard în funcție de modul.
Operațiuni în masă — selectați mai multe rânduri prin intermediul casetelor de selectare și aplicați o acțiune în masă din bara de instrumente (export, ștergere, schimbare status etc., acolo unde este acceptat).

Tip

Un client poate aparține simultan mai multor grupuri — folosiți grupuri suprapuse pentru a combina reguli de prețuri (ex: „Distribuitori" + „Conturi Strategice") și pentru a controla accesul la linii de produse sau rapoarte specifice.

Note

Modificarea regulii de prețuri sau de acces a unui grup se aplică imediat tuturor clienților din acel grup. Pentru excepții la nivel individual, configurați reducerea direct pe înregistrarea clientului în loc să creați un grup dedicat cu un singur client.

API

Acest modul este disponibil prin intermediul REST API.

Autentificare. Toate solicitările API necesită headerul authtoken: <token> (generați unul la /admin/api/api_management). URL de bază. https://your-domain.tld/api/

Endpoint-uri principale:

Metodă	Cale	Scop
`POST`	`{{base_url}}customer_groups`	Adaugă Grup Nou
`GET`	`{{base_url}}customer_groups`	Listează toate Grupurile
`GET`	`{{base_url}}customer_groups/4`	Obține un Grup
`PUT`	`{{base_url}}customer_groups/:id`	Actualizează Grup
`DELETE`	`{{base_url}}delete/customer_groups/:id`	Șterge Grup

Consultați schemele complete de payload, parametrii de interogare și exemplele de răspunsuri în referința API (`Customer Groups`).

Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/clients/groups