Proiecte

Secțiune: Operațiuni
URL: /admin/projects
Titlu pagină: (2) Proiecte

Prezentare generală

Proiectele organizează munca pentru clienți — milestone-uri, task-uri, fișiere, urmărire timp, cheltuieli și facturare — într-un singur dosar.

Valoare pentru business

Planifică și execută munca pentru clienți de la un capăt la altul: milestone-uri, task-uri, fișiere, urmărire timp, cheltuieli și facturare — totul într-o singură înregistrare de proiect. Înlocuiește jonglarea între foi de calcul, board-uri de proiect și fire de email.

Cine îl utilizează: Manageri de proiect, echipe de livrare, manageri de cont, finanțe
Beneficiu principal: Livrează proiecte la timp și în buget oferind tuturor aceeași vizualizare a domeniului, statusului și ratei de consum.
Metrici influențate: Marja proiectului, rata de livrare la timp, utilizare, $ depășire domeniu

Cazuri de utilizare tipice:

Rularea unui angajament de servicii pentru clienți de la kickoff la factură
Urmărirea orelor facturabile vs. nefacturabile per proiect pentru analiza marjei
Facturarea unui proiect cu preț fix la finalizarea unui milestone
Afișarea progresului în timp real unui client printr-un portal partajat

Privire de ansamblu

Accesarea modulului

Din bara laterală de administrare, navigați la Proiecte sau deschideți direct URL-ul:

/admin/projects

Vizualizare listă

Vizualizarea listă afișează înregistrările existente de proiecte. Utilizați-o pentru a căuta, filtra, sorta și aplica acțiuni în masă.

Acțiuni frecvente

Vizualizați înregistrările existente — deschideți Proiecte din bara laterală.
Căutare și filtrare — utilizați caseta de căutare și filtrele de coloane.
Creați o înregistrare nouă — faceți clic pe Adaugă / Nou și completați câmpurile obligatorii.
Editați o înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea detaliată, apoi utilizați acțiunea de editare.
Ștergeți o înregistrare — utilizați acțiunea de ștergere a rândului.
Operațiuni în masă — selectați mai multe rânduri și aplicați o acțiune în masă din bara de instrumente.

Tip

Legați proiectul de un Client și de o Oportunitate sau Contract la creare — astfel, urmărirea timpului, orele facturabile și istoricul CRM rămân sincronizate fără referințe încrucișate manuale. Orele facturabile înregistrate pe proiect sunt disponibile direct în formularul de creare a facturii.

Warning

Ștergerea unui proiect elimină permanent toate task-urile, orele înregistrate, milestone-urile și fișierele asociate. Marcați proiectele finalizate ca „Arhivate" — dispar din lista activă, dar rămân accesibile prin filtre.

API

Acest modul este disponibil prin intermediul REST API.

Autentificare. Toate solicitările API necesită headerul authtoken: <token> (generați unul la /admin/api/api_management). URL de bază. https://your-domain.tld/api/

Endpoint-uri principale:

Metodă	Cale	Scop
`GET`	`{{base_url}}projects?nr_page&per_page`	Listează toate proiectele
`POST`	`{{base_url}}projects`	Adaugă proiect nou
`GET`	`{{base_url}}projects/:id`	Un proiect
`GET`	`{{base_url}}projects/search/:value`	Căutare proiecte
`PUT`	`{{base_url}}projects/:id`	Actualizează proiect
`DELETE`	`{{base_url}}delete/projects/10`	Șterge proiect

Consultați schemele complete de payload în referința API (`Projects`).

Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/projects