Notificări personalizate prin email și SMS
Secțiune: Marketing & Comunicare
URL:/admin/email_sms
Titlu pagină: Notificări personalizate prin email și SMS
Prezentare generală
Notificările personalizate prin email și SMS îți permit să creezi șabloane de mesaje reutilizabile și să trimiți email-uri și SMS-uri individuale sau în masă către clienți, lead-uri sau personal — declanșate manual sau din fluxuri de lucru CRM. Completează notificările automate ale sistemului cu trimiteri ad-hoc și bazate pe șabloane.
Valoare pentru business
Oferă personalului o modalitate rapidă de a trimite mesaje profesionale, cu identitate vizuală de brand, fără a părăsi CRM-ul și fără a necesita un instrument separat de email marketing pentru trimiteri tranzacționale sau ad-hoc.
- Cine îl folosește: Echipa de succes al clienților, manageri de cont, suport, operațiuni
- Beneficiu cheie: Comunicare consecventă, în linie cu brandul, trimisă direct din contextul CRM — fără a copia-lipi în Gmail sau WhatsApp.
- Metrici influențate: Rata de răspuns la outreach, timp de răspuns, satisfacția clienților
Cazuri de utilizare tipice:
- Trimite un email de reamintire a plății dintr-un șablon către un client specific
- Notifică un segment de lead-uri despre un eveniment viitor prin SMS
- Trimite un SMS de actualizare a serviciilor tuturor clienților cu un contract activ
- Creează un șablon de email reutilizabil pentru „confirmare întâlnire", utilizat de întreaga echipă de vânzări
Accesarea modulului
Din bara laterală de administrare, navighează la Notificări personalizate, sau deschide direct URL-ul:
/admin/email_sms
Concepte cheie
| Concept | Descriere |
|---|---|
| Șablon | Un email sau SMS salvat cu subiect, corp și câmpuri de îmbinare — reutilizabil în multiple trimiteri |
| Câmpuri de îmbinare | Marcatori dinamici (ex. {client_name}, {invoice_number}) substituiți la momentul trimiterii |
| Trimitere | O livrare unică sau în masă a unui mesaj către destinatarii selectați |
| Canal | Email sau SMS; configurat per șablon și trimitere |
Acțiuni frecvente
- Creează șablon — scrie conținutul mesajului, setează canalul (email/SMS) și adaugă câmpuri de îmbinare.
- Editează șablon — actualizează subiectul, corpul sau mapările câmpurilor de îmbinare.
- Trimite mesaj — selectează un șablon, alege destinatarii (clienți, lead-uri sau personal) și trimite.
- Trimitere în masă — selectează mai mulți destinatari dintr-o listă filtrată și trimite într-o singură acțiune.
- Gestionează șabloane — vizualizează, editează, duplică sau arhivează șabloane la
/admin/email_sms/templates. - Permisiuni — accesul la trimitere este controlat per rol de personal.
Folosiți câmpuri de îmbinare în șabloane pentru a personaliza mesajele la scară — {client_name}, {invoice_number} sunt substituite la momentul trimiterii astfel fiecare destinatar primește un mesaj relevant, profesional fără editare manuală per trimitere.
Notificările personalizate sunt concepute pentru trimiteri ad-hoc și tranzacționale. Pentru secvențe automate recurente (welcome drips, fluxuri de onboarding, remindere de restanțe), folosiți Automatizare Marketing — aceasta urmărește etapele, ratele de deschidere și momentul follow-up-ului automat.
Sursă: crm-connect-main/app/modules/custom_email_and_sms_notifications