Ce beneficii de business oferă modulul Sincronizare Import (CSV)?

Înlocuiește importurile Excel punctuale cu un proces repetabil și mapat — aceeași structură de fișier, aceeași mapare, import cu un singur clic. Cine îl folosește: Administratori CRM, echipe de date, operațiuni Beneficiu principal: Importuri în masă consistente cu mapări salvate și raportarea eroril

Import Sync (CSV)

Secțiune: Integrări & AI
URL: /admin/importsync/manage_mappings
Titlu pagină: Import Sync

Prezentare generală

Import Sync oferă un cadru configurabil de import CSV pentru încărcarea în masă a datelor în CRMConnect — lead-uri, clienți, produse și alte înregistrări. Mapările câmpurilor sunt salvate ca șabloane reutilizabile, astfel că importurile recurente se execută în câteva secunde.

Valoare pentru business

Înlocuiește importurile Excel punctuale cu un proces repetabil și mapat — aceeași structură de fișier, aceeași mapare, import cu un singur clic.

Cine îl folosește: Administratori CRM, echipe de date, operațiuni
Beneficiu principal: Importuri în masă consistente cu mapări salvate și raportarea erorilor

Cazuri de utilizare tipice:

Import săptămânal de lead-uri noi dintr-o sursă externă
Actualizarea catalogului de produse dintr-un CSV al furnizorului
Migrarea listei de clienți dintr-un sistem legacy

Accesarea modulului

/admin/importsync/manage_mappings

Acțiuni frecvente

Creare mapare — definiți maparea coloane CSV sursă → câmpuri CRM și salvați ca șablon.
Rulare import — încărcați un fișier CSV și selectați șablonul de mapare corespunzător.
Previzualizare import — verificați datele mapate înainte de confirmare.
Vizualizare jurnal import — verificați ce înregistrări au fost create, actualizate sau omise cu detalii despre erori.
Programare import recurent — configurați importuri automate dintr-o locație fixă de fișier.

Tip

Salvați mapările câmpurilor ca șabloane reutilizabile — importurile recurente (fișiere săptămânale de lead-uri, actualizări lunare de catalog) rulează apoi cu un singur clic: încărcați noul CSV și selectați șablonul existent fără a remapa coloanele de fiecare dată.

Warning

Folosiți întotdeauna pasul de Previzualizare înainte de a confirma un import — previzualizarea arată ce înregistrări vor fi create, actualizate sau omise astfel detectați nepotrivirile de coloane înainte să scrie date incorecte în CRM la scară.

Referințe

Import Excel · Lead-uri · Clienți

Sursă: crm-connect-main/app/modules/importsync