Echipe Personal

Secțiunea: HR & Personal
URL: /admin/staff_teams
Titlul paginii: (2) Echipe

Prezentare generală

Grupați personalul în echipe pentru atribuiri de proiecte, rutarea tichetelor și raportare.

Valoare pentru business

Grupuri de personal folosite pentru atribuiri de proiecte, rutarea tichetelor, teritorii de vânzări și raportare. Nivelul intermediar între utilizatorii individuali și întreaga organizație.

Cine îl folosește: Manageri, HR, RevOps
Beneficiu cheie: Reorganizați oamenii fără a rescrie individual permisiunile și workflow-urile.

Cazuri de utilizare tipice:

Rutarea tichetelor de suport către echipa potrivită
Atribuirea tuturor managerilor de cont la o echipă regională pentru raportare

Privire de ansamblu

Accesarea modulului

Din bara laterală admin, navigați la Echipe Personal sau deschideți direct URL-ul:

/admin/staff_teams

Vizualizare listă

Vizualizarea listă afișează înregistrările existente ale echipelor de personal. Folosiți-o pentru a căuta, filtra, sorta și aplica acțiuni în masă.

Acțiuni frecvente

Vizualizați înregistrările existente — deschideți Echipe Personal din bara laterală pentru a vedea vizualizarea listă.
Căutați și filtrați — folosiți caseta de căutare și filtrele pe coloane pentru a găsi înregistrări.
Creați o înregistrare nouă — faceți click pe butonul Adaugă / Nou (sau accesați URL-ul de creare) și completați câmpurile obligatorii.
Editați o înregistrare — faceți click pe un rând pentru a deschide vizualizarea detaliată, apoi folosiți acțiunea de editare.
Ștergeți o înregistrare — folosiți acțiunea de ștergere a rândului; ștergerea poate fi soft sau hard, în funcție de modul.
Operațiuni în masă — selectați mai multe rânduri prin bifele de selecție și aplicați o acțiune în masă din bara de instrumente (export, ștergere, schimbare status etc., acolo unde este disponibil).

Tip

Echipele sunt nivelul organizațional intermediar — folosiți-le pentru a ruta tichetele de suport către grupul corect și pentru a asigna managerii de cont regionali la un teritoriu pentru raportare per echipă, fără a modifica permisiunile individuale.

Warning

Ștergerea unei echipe referențiate de reguli de rutare a tichetelor sau asignări de proiecte va întrerupe acele referințe. Actualizați sau eliminați toate referințele la echipă înainte de a o șterge.

Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/staff_teams