Integrare SAGA

Secțiune: Finanțe & Contabilitate
URL: /admin/saga

Prezentare generală

Integrare bidirecțională cu software-ul de contabilitate SAGA.

Valoare pentru business

Integrare bidirecțională cu software-ul de contabilitate SAGA — astfel tranzacțiile curg automat între CRM (operațiuni) și SAGA (contabilitate), eliminând introducerea duplicată a datelor.

Cine îl folosește: Finanțe, controlor, contabil extern
Beneficiu cheie: O singură sursă de adevăr contabilă fără a obliga întreaga companie să folosească un singur sistem.

Cazuri tipice de utilizare:

Export zilnic de facturi în SAGA
Importarea planului de conturi SAGA pentru alocarea costurilor

Prezentare rapidă

Accesarea modulului

Din bara laterală de administrare, navigați la SAGA Integration, sau deschideți direct URL-ul:

/admin/saga

Vizualizare listă

Vizualizarea listă afișează înregistrările existente ale integrării SAGA. Folosiți-o pentru a căuta, filtra, sorta și acționa în masă asupra elementelor.

Acțiuni frecvente

Vizualizare înregistrări existente — deschideți Integrare SAGA din bara laterală pentru a vedea vizualizarea listă.
Căutare și filtrare — folosiți caseta de căutare și filtrele de coloane pentru a găsi înregistrări.
Creare înregistrare nouă — faceți clic pe butonul Adaugă / Nou (sau urmați URL-ul „Creare" de mai sus) și completați câmpurile obligatorii.
Editare înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea de detaliu, apoi folosiți acțiunea de editare.
Ștergere înregistrare — folosiți acțiunea de ștergere a rândului; ștergerea poate fi soft sau hard în funcție de modul.
Operațiuni în masă — selectați mai multe rânduri prin bifele și aplicați o acțiune în masă din bara de instrumente (export, ștergere, schimbare status, etc., acolo unde este suportat).

Warning

Exporturile SAGA acoperă un interval de date — re-exportul unei perioade deja importate în SAGA creează înregistrări duplicate. Confirmați întotdeauna cu contabilul dvs. ce perioade sunt deja închise în SAGA înainte de a declanșa un export.

Tip

Rulați primul export pe o bază de date SAGA de test pentru a verifica că toate mapările de coduri contabile sunt corecte înainte de a atinge datele de producție. O eroare de mapare descoperită după un export live necesită corecție manuală în ambele sisteme.

Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/saga