Clienți

Secțiune: Customer Relationship Management
URL: /admin/clients
Titlu pagină: (2) Clienți

Prezentare generală

Modulul Clienți stochează fiecare organizație-client cu care desfășurați activitate — identitate de bază (denumire legală, cod fiscal, adrese), contact principal, clasificare grup/reducere și istoricul relației (facturi, oferte, proiecte, tichete, plăți).

Valoare pentru business

O sursă unică, deduplicată de adevăr pentru fiecare relație cu clienții — înlocuind foi de calcul răspândite, fire de email și cunoștințe informale. Fiecare interacțiune (facturi, oferte, tichete, proiecte, comunicări, plăți) este legată de înregistrarea clientului, astfel încât orice membru al echipei poate continua de unde a rămas altul.

Cine îl utilizează: Vânzări, manageri de cont, customer success, finanțe/AR, agenți de suport, directori
Beneficiu principal: Elimină întrebarea „cine este acest client și ce avem cu ei?" — răspunsul este la un clic distanță.
Metrici influențate: Valoarea pe durata de viață a clientului, rata de achiziții repetate, calitatea datelor despre clienți

Cazuri de utilizare tipice:

Un nou manager de cont preia un portofoliu și obține contextul complet în câteva minute
Finanțele verifică istoricul de plăți al unui client înainte de a extinde creditul
Suportul vede proiectele active ale clientului când vine un tichet, pentru o triere mai rapidă
Vânzările segmentează clienții după grup/reducere pentru campanii de upsell direcționate

Privire de ansamblu

Accesarea modulului

Din bara laterală de administrare, navigați la Clienți sau deschideți direct URL-ul:

/admin/clients

Vizualizare listă

Vizualizarea listă afișează înregistrările existente de clienți. Utilizați-o pentru a căuta, filtra, sorta și aplica acțiuni în masă asupra elementelor.

Formular creare / editare

Deschideți formularul de creare pentru a adăuga o înregistrare nouă de client. Editarea unei înregistrări existente utilizează același formular pre-completat cu valorile actuale.

Acțiuni frecvente

Vizualizați înregistrările existente — deschideți Clienți din bara laterală pentru a vedea vizualizarea listă.
Căutare și filtrare — utilizați caseta de căutare și filtrele de coloane pentru a găsi înregistrări.
Creați o înregistrare nouă — faceți clic pe butonul Adaugă / Nou (sau urmați URL-ul „Creare" de mai sus) și completați câmpurile obligatorii.
Editați o înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea detaliată, apoi utilizați acțiunea de editare.
Ștergeți o înregistrare — utilizați acțiunea de ștergere a rândului; ștergerea poate fi soft sau hard în funcție de modul.
Operațiuni în masă — selectați mai multe rânduri prin intermediul casetelor de selectare și aplicați o acțiune în masă din bara de instrumente (export, ștergere, schimbare status etc., acolo unde este acceptat).

Warning

Ștergerea unui client elimină legătura directă cu toate facturile, proiectele și tichetele asociate. Documentele sunt păstrate, dar nu mai pot fi accesate din profilul clientului. Arhivați clienții inactivi în loc să îi ștergeți, pentru a menține un traseu de audit complet.

Tip

Folosiți Grupuri de Clienți pentru a aplica reduceri automate pe un întreg segment fără să editați fiecare client individual. Asignați grupul în formularul de creare/editare — regula de reducere a grupului se aplică la nivel de linie pe orice factură și ofertă nouă pentru clienții din acel grup.

API

Acest modul este disponibil prin intermediul REST API.

Autentificare. Toate solicitările API necesită headerul authtoken: <token> (generați unul la /admin/api/api_management). URL de bază. https://your-domain.tld/api/

Endpoint-uri principale:

Metodă	Cale	Scop
`POST`	`{{base_url}}customers`	Adaugă Client Nou
`PUT`	`{{base_url}}customers/:id`	Actualizează Client
`DELETE`	`{{base_url}}delete/customers/:id`	Șterge Client
`GET`	`{{base_url}}customers`	Listează toți Clienții
`GET`	`{{base_url}}customers/:id`	Afișează Unul

Consultați schemele complete de payload, parametrii de interogare și exemplele de răspunsuri în referința API (`Clients`).

Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/clients