Portal Client

URL login: /authentication/login
URL principal: /clients/invoices
Pentru: Clienți finali · Companii cumpărătoare (non-distribuitori)

Ce este

Portalul Client este spațiul privat al fiecărui client pentru accesul la documentele comerciale ale relației cu tine: facturi, oferte, contracte, comenzi, tichete de suport, proiecte. Clientul nu vede catalogul de produse și nu plasează comenzi din portal — aceste funcționalități sunt exclusiv în Portalul Distribuitori.

Design: Sidebar stânga cu secțiuni pe categorii, conținut principal în dreapta.

Autentificare

URL: /authentication/login

Același URL ca Portalul Distribuitori. Dacă același contact are acces la ambele tipuri, la step 2 alege tipul de portal.

Login în 2 pași:

1. Email → sistemul identifică contul
2. Parolă → selectare tip dacă are mai multe opțiuni

Structura navigației

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ CRMconnect                                           │
├──────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ Dashboard        │                                   │
│                  │  [Conținut secțiunii active]       │
│ Comercial ▼      │                                   │
│  Documente       │                                   │
│  Facturi/Plăți   │                                   │
│  Comenzi V.      │                                   │
│  Oferte          │                                   │
│  Proforme        │                                   │
│  Extras cont     │                                   │
│  Livrări         │                                   │
│                  │                                   │
│ Suport ▼         │                                   │
│  Anunțuri        │                                   │
│  Deschide tichet │                                   │
│  Tichete         │                                   │
│                  │                                   │
│ [Avatar] Nume    │                                   │
│ Companie         │                                   │
└──────────────────┴───────────────────────────────────┘

Comercial → Facturi & Plăți

URL: /clients/invoices

Lista completă a facturilor emise clientului:

Acțiuni client:

• Descarcă PDF factură
• Plătește online (dacă gateway configurat — Stripe etc.)
• Vizualizare detalii și istoricul plăților parțiale
• Link rapid spre Extras Cont

Comercial → Comenzi de Vânzare

URL: /clients/estimates

Sales Orders emise de echipa de vânzări — clientul le poate accepta sau declina:

Acțiuni client:

• Acceptă cu un click (dacă status = Trimisă)
• Declină cu motiv opțional
• Descarcă PDF
• Lasă comentarii (vizibile și agentului de vânzări)

Comercial → Oferte (Propuneri)

URL: /clients/proposals

Propunerile comerciale trimise de echipa de vânzări:

Acțiuni client:

• Citește propunerea completă în portal
• Acceptă sau Declină direct din portal
• Comentarii înainte de decizie — vizibile agentului
• Descarcă PDF

Important: Dacă data de expirare a trecut, butoanele de Accept/Decline dispar. Agentul trebuie să extindă data sau să retrimită propunerea.

Comercial → Contracte

URL: /clients/contracts

Lista contractelor active și istorice:

• Vizualizare contract complet în portal
• Descărcare PDF
• Semnătură digitală — dacă contractul necesită semnătură, clientul semnează direct din portal fără să imprime nimic
• Statusuri: Activ · Expirat · Anulat

Comercial → Proforme

URL: /clients/proformas

Proformele emise — clientul descarcă PDF-ul pentru efectuarea plății în avans. Statusul proformei se actualizează când plata e înregistrată.

Comercial → Extras Cont

URL: /clients/statement

Situația financiară completă:

• Balanță deschisă — total de plată la momentul curent
• Istoricul tuturor facturilor + plăților + credit notes
• Filtrabil pe perioadă
• Export PDF și print pentru contabilitate

Comercial → Livrări

URL: /warehouse/warehouse_client/shipments

Clientul urmărește statusul livrărilor comenzilor sale:

• Număr AWB și curier
• Status: În tranzit · Livrat · Retur
• Link tracking direct la curier (Innoship / Cargus / FanCourier)

Suport & Resurse → Tichete

URL: /clients/tickets

Deschidere tichet nou: /clients/open_ticket

• Subiect, departament, prioritate, mesaj
• Atașamente (screenshots, documente)

Urmărire tichete existente:

• Status: Open · Answered · Closed
• Ultimul răspuns vizibil direct în listă
• Click pe tichet → conversația completă + buton Răspunde

Ticketele apar imediat în /admin/tickets pentru echipa de suport.

Suport & Resurse → Proiecte

URL: /clients/projects

Dacă clientul are proiecte active (implementare, consultanță, construcție):

• Progresul proiectului și procentul de completare
• Milestone-uri cu datele de livrare
• Taskuri vizibile (dacă furnizorul a activat vizibilitatea)
• Posibilitate comentarii pe task-uri

Suport & Resurse → Bază de Cunoștințe

URL: /knowledge-base

Articolele publice ale furnizorului:

• FAQ produse și servicii
• Ghiduri de utilizare și instalare
• Politici comerciale
• Tutoriale video (dacă există)
• Căutare full-text în articole

Profil Client

URL: /clients/profile

Clientul poate actualiza:

• Date contact personal (prenume, nume, telefon)
• Parolă de acces la portal

Nu poate modifica: Datele companiei (CIF, denumire, adresă, IBAN) — acestea sunt gestionate exclusiv de administrator.

Configurare acces (admin)

Creare cont portal client

1. /admin/clients → deschide clientul
2. Tab Contacte → editează sau adaugă contact
3. Debifează „Nu crea cont" (do_not_create_account)
4. Completează email + parolă → salvează
5. Contactul primește email de confirmare (dacă e configurat)

Permisiuni granulare per contact

Dacă un contact nu are nicio permisiune activată, accesul la portal e blocat chiar dacă are cont.

Resetare parolă

Din /admin/clients → contact → buton Trimite link resetare parolă — clientul primește email cu link valabil 24h.

Referințe

Portal Distribuitori · Portal Furnizori · Proposals · Invoices · Contracts · Tickets · Workflow: Portal B2B

← Înapoi la Portaluri

Capturat live din demo.crmconnect.io · URL: /clients/