Ügyfélportál
Bejelentkezési URL:
/authentication/login
Fő URL:/clients/invoices
Kinek szól: Végfelhasználók · Vevő cégek (nem forgalmazók)
Mi ez
Az Ügyfélportál minden ügyfél privát tere a veled fennálló kapcsolatukból származó kereskedelmi dokumentumok eléréséhez: számlák, árajánlatok, szerződések, megrendelések, support jegyek, projektek. Az ügyfél nem látja a termékkatalógust és nem ad le megrendeléseket erről a portálról — ezek a funkciók kizárólag a Forgalmazói Portálon érhetők el.
Tervezet: Bal oldalsáv kategóriák szerinti szekciókkal, fő tartalom jobbra.
Hitelesítés
URL: /authentication/login
Ugyanaz az URL, mint a Forgalmazói Portálé. Ha ugyanaz a kapcsolattartó mindkét portáltípushoz hozzáféréssel rendelkezik, a 2. lépésben mindkét lehetőséget látja.
2 lépéses bejelentkezés:
- Email → a rendszer azonosítja a fiókot
- Jelszó → típus kiválasztása, ha több lehetőség áll rendelkezésre
Navigáció felépítése
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ CRMconnect │
├──────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ Irányítópult │ │
│ │ [Aktív szekció tartalma] │
│ Kereskedelmi ▼ │ │
│ Dokumentumok │ │
│ Számlák/Fiz. │ │
│ Ért. megrendelések│ │
│ Árajánlatok │ │
│ Díjszámlák │ │
│ Számlakivonat │ │
│ Szállítások │ │
│ │ │
│ Support ▼ │ │
│ Bejelentések │ │
│ Jegy nyitása │ │
│ Jegyek │ │
│ │ │
│ [Avatar] Név │ │
│ Cég │ │
└──────────────────┴───────────────────────────────────┘
Kereskedelmi → Számlák & Fizetések
URL: /clients/invoices
Az ügyfélre kiállított összes számla teljes listája:
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Számla # | Számla száma — kattints PDF és részletekért |
| Dátum | Kiállítás dátuma |
| Esedékesség | Fizetési határidő |
| Összeg | ÁFA-val együtt |
| Állapot | FIZETVE · LEJÁRT · KIFIZETETLEN · RÉSZBEN FIZETVE |
Ügyfél műveletei:
- Számla PDF letöltése
- Online fizetés (ha átjáró konfigurálva — Stripe stb.)
- Részleges fizetési előzmények megtekintése
- Gyors link a Számlakivonathoz
Kereskedelmi → Értékesítési Megrendelések
URL: /clients/estimates
Az értékesítési csapat által kiállított megrendelések — az ügyfél elfogadhatja vagy visszautasíthatja:
Ügyfél műveletei:
- Elfogadás egy kattintással (ha állapot = Elküldött)
- Visszautasítás opcionális indoklással
- PDF letöltése
Kereskedelmi → Árajánlatok (Javaslatok)
URL: /clients/proposals
Az értékesítési csapat által küldött kereskedelmi javaslatok:
Ügyfél műveletei:
- Teljes javaslat olvasása a portálon
- Elfogadás vagy Visszautasítás közvetlenül a portálról
- Megjegyzések döntés előtt — látható az ügynök számára is
Fontos: Ha a lejárati dátum elmúlt, az Elfogadás/Visszautasítás gombok eltűnnek. Az ügynöknek meg kell hosszabbítania a dátumot vagy újra el kell küldenie a javaslatot.
Kereskedelmi → Szerződések
URL: /clients/contracts
Aktív és előzményi szerződések listája:
- Teljes szerződés megtekintése a portálon
- PDF letöltése
- Digitális aláírás — ha a szerződés aláírást igényel, az ügyfél közvetlenül a portálról aláírhatja
- Állapotok: Aktív · Lejárt · Visszavont
Ügyfélprofil
URL: /clients/profile
Az ügyfél frissítheti:
- Személyes kapcsolattartási adatok (keresztnév, vezetéknév, telefon)
- Portál hozzáférési jelszó
Nem módosítható: Céges adatok (adószám, név, cím, IBAN) — ezeket kizárólag a rendszergazda kezeli.
Hozzáférés konfigurálása (rendszergazdák)
Ügyfélportál fiók létrehozása
/admin/clients→ nyisd meg az ügyfelet- Kapcsolatok fül → szerkessz vagy adj hozzá kapcsolattartót
- Vedd ki a pipát a „Ne hozzon létre fiókot" opcióból
- Töltsd ki az emailt + jelszót → mentsd el
Részletes jogosultságok kapcsolattartónként
| Jogosultság | Látható szekció |
|---|---|
| Számlák | Számlák & Fizetések + Számlakivonat |
| Megrendelések | Értékesítési megrendelések |
| Árajánlatok | Javaslatok |
| Szerződések | Szerződések |
| Projektek | Projektek |
| Jegyek | Support jegyek |