Értékesítési Lehetőségek
Szakasz: Ügyfélkapcsolat-kezelés
URL:/admin/opportunities
Áttekintés
Az értékesítési lehetőségek minősített üzleteket képviselnek kapcsolódó értékkel, várható zárási dátummal és folyamat szakasszal. Ezek a lead és a zárt szerződés vagy számla közötti kapocs.
Üzleti érték
Minősített üzleteket képvisel — a lead és a zárt szerződés közötti hidat — értékkel, várható zárási dátummal, valószínűséggel és szakasszal. A bevétel-előrejelzés és az értékesítési csapat elszámoltathatóságának alapja.
- Ki használja: Értékesítési képviselők, értékesítési menedzserek, pénzügy, vezetők
- Fő előny: A folyamattal kapcsolatos „érzést" védhetővé váló számmá alakítja az előrejelzésben.
- Befolyásolt mutatók: Folyamat lefedettségi arány, súlyozott előrejelzés pontossága, értékesítési sebesség
Tipikus felhasználási esetek:
- Következő negyedév foglalásainak előrejelzése súlyozott folyamat matematikával
- Kockázatos üzletek azonosítása (ebben hónapban zárul, tárgyaláson elakadt)
- Jutalék felhalmozás kötése az értékesítési lehetőség szakaszhoz és értékhez
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj az Értékesítési Lehetőségek menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/opportunities
Lista nézet
A lista nézet a meglévő értékesítési lehetőség rekordokat mutatja. Használd keresésre, szűrésre, rendezésre és tömeges műveletekre.
Általános műveletek
- Meglévő rekordok megtekintése — nyisd meg az Értékesítési Lehetőségek modult az oldalsávból a lista nézethez.
- Keresés és szűrés — használd a keresőmezőt és az oszlopszűrőket a rekordok megkereséséhez.
- Új rekord létrehozása — kattints a Hozzáadás / Új gombra és töltsd ki a kötelező mezőket.
- Rekord szerkesztése — kattints egy sorra a részlet nézet megnyitásához, majd használd a szerkesztés műveletet.
- Rekord törlése — használd a sor törlés műveletét; a törlés lehet soft vagy hard a modultól függően.
- Tömeges műveletek — jelöld ki a jelölőnégyzetekkel a sorokat és alkalmazz tömeges műveletet az eszköztárból (exportálás, törlés, állapot módosítás stb., ahol támogatott).
API
Ez a modul elérhető a REST API-n keresztül.
Hitelesítés. Minden API kéréshez szükséges a authtoken: <token> fejléc (generálj egyet a /admin/api/api_management oldalon).
Alap URL. https://your-domain.tld/api/
Főbb végpontok:
| Metódus | Útvonal | Cél |
|---|---|---|
POST |
{{base_url}}opportunities |
Új értékesítési lehetőség hozzáadása |
GET |
{{base_url}}opportunities?nr_page=&per_page= |
Összes értékesítési lehetőség listázása |
GET |
{{base_url}}opportunities/1 |
Egy értékesítési lehetőség lekérése |
GET |
{{base_url}}opportunities/search/test |
Értékesítési lehetőség keresése |
PUT |
{{base_url}}opportunities/:id |
Értékesítési lehetőség frissítése |
DELETE |
{{base_url}}delete/opportunities/42 |
Értékesítési lehetőség törlése |