Időpontok
Szakasz: Műveletek
URL:/admin/appointly
Áttekintés
Az Appointly az időpontfoglalási / ütemezési modul ügyfélmegbeszélések lefoglalásához.
Üzleti érték
Lehetővé teszi az ügyfeleknek, hogy önállóan foglaljanak megbeszéléseket a csapat naptárába (mint a Calendly), közvetlenül a CRM-ből — megszüntetve az ütemezési e-mail szálakat és csökkentve a meg nem jelent személyek számát automatikus emlékeztetőkkel.
- Ki használja: Értékesítés, ügyfélsiker, support, ügyfélmenedzserek
- Fő előny: Csökkenti a megbeszélésig tartó időt az oda-vissza kommunikáció óráiról egyetlen linkre.
Tipikus felhasználási esetek:
- A potenciális ügyfél önállóan foglal értékesítési bemutatót
- Az ügyfél ütemez negyedéves üzleti áttekintést
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj az Időpontok menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/appointly
Lista nézet
A lista nézet a meglévő időpont rekordokat mutatja.
Általános műveletek
- Meglévő rekordok megtekintése — nyisd meg az Időpontok modult az oldalsávból.
- Keresés és szűrés — használd a keresőmezőt és az oszlopszűrőket.
- Új rekord létrehozása — kattints a Hozzáadás / Új gombra és töltsd ki a kötelező mezőket.
- Rekord szerkesztése — kattints egy sorra és használd a szerkesztés műveletet.
- Rekord törlése — használd a sor törlés műveletét.
- Tömeges műveletek — jelöld ki a sorokat és alkalmazz tömeges műveletet az eszköztárból.