Lead Pozíciók
Szakasz: Ügyfélkapcsolat-kezelés
URL:/admin/leads/positions
Áttekintés
A lead pozíciók osztályozzák a lead kapcsolattartó munkakörét vagy szerepkörét — hasznos ICP-alapú szegmentáláshoz.
Üzleti érték
Osztályozza a leadeket munkakör szerint (pl. vezérigazgató, IT igazgató, Beszerzés), hogy azonosítsa az ideális ügyfélprofilt (ICP) és ennek megfelelően szabja a megkeresést.
- Ki használja: Értékesítés, marketing, RevOps
- Fő előny: Javítja a nyerési arányt azáltal, hogy a figyelmet a valóban döntő vásárlókra összpontosítja.
Tipikus felhasználási esetek:
- Döntéshozók vs befolyásolók céllistáinak összeállítása
- E-mail sorozatok testreszabása a beosztáshoz
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj a Lead Pozíciók menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/leads/positions
Lista nézet
A lista nézet a meglévő lead pozíció rekordokat mutatja. Használd keresésre, szűrésre, rendezésre és tömeges műveletekre.
Általános műveletek
- Meglévő rekordok megtekintése — nyisd meg a Lead Pozíciók modult az oldalsávból a lista nézethez.
- Keresés és szűrés — használd a keresőmezőt és az oszlopszűrőket a rekordok megkereséséhez.
- Új rekord létrehozása — kattints a Hozzáadás / Új gombra és töltsd ki a kötelező mezőket.
- Rekord szerkesztése — kattints egy sorra a részlet nézet megnyitásához, majd használd a szerkesztés műveletet.
- Rekord törlése — használd a sor törlés műveletét; a törlés lehet soft vagy hard a modultól függően.
- Tömeges műveletek — jelöld ki a jelölőnégyzetekkel a sorokat és alkalmazz tömeges műveletet az eszköztárból (exportálás, törlés, állapot módosítás stb., ahol támogatott).