Segédprogramok
Szakasz: Beállítások & Adminisztráció
URL:/admin/utilities
Áttekintés
Segédeszközök — tömeges műveletek, karbantartás, diagnosztika.
Üzleti érték
Segédeszközök — tömeges műveletek, karbantartás, diagnosztika. Az IT rendszergazda eszközkészlete.
- Ki használja: IT rendszergazda
- Fő előny: Kevesebb support jegy, platform-szintű problémák gyorsabb megoldása.
Tipikus felhasználási esetek:
- Tömeges jegy-átrendelés dolgozó kilépése után
- Diagnosztika futtatása lassan töltődő rekordon
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj a Segédprogramok menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/utilities
Lista nézet
A lista nézet a meglévő segédprogram rekordokat mutatja.
Általános műveletek
- Meglévő rekordok megtekintése — nyisd meg a Segédprogramok modult az oldalsávból.
- Keresés és szűrés — használd a keresőmezőt és az oszlopszűrőket.
- Tömeges műveletek — jelöld ki a sorokat és alkalmazz tömeges műveletet az eszköztárból.
Tevékenységnapló
URL:
/admin/utilities/activity_log
A CRMConnect automatikusan naplózza a felhasználói tevékenységeket két párhuzamos audit rendszerben:
| Rendszer | Hol látható | Mit rögzít |
|---|---|---|
| Globális Tevékenységnapló | /admin/utilities/activity_log |
Az egész rendszer összes tevékenysége, kronológiai sorrendben |
| Entitás Tevékenységnapló | „Tevékenység" fül minden rekordon | Egy adott lead, ügyfél, számla stb. előzménye |
Szűrés és exportálás:
- Szűrés dátum szerint — izolálj tevékenységet egy adott időszakból
- Szűrés munkatárs szerint — mindent, amit egy adott felhasználó tett
- CSV exportálás — töltsd le a szűrt naplót külső audithoz
Tömeges PDF Exportáló
URL:
/admin/utilities/bulk_pdf_exporter
A tömeges PDF exportáló egyszerre generál PDF fájlokat több dokumentumhoz — számlák, árajánlatok, szerződések, díjszámlák — és egy letölthető archívumba csomagolja azokat.
Főbb műveletek:
- Dokumentumtípus kiválasztása — válaszd ki, melyik modul rekordjait exportáld.
- Szűrők alkalmazása — szűkítsd dátumtartomány, állapot, ügyfél vagy szállító szerint.
- Generálás és letöltés — kattints az Exportálás gombra; a rendszer sorba állítja a PDF renderelést.
Pipe Napló
URL:
/admin/utilities/pipe_log
A pipe napló rögzíti a CRMConnect email-jegyré alakítási (pipe) integrációja által fogadott és feldolgozott nyers email üzeneteket.
Főbb műveletek:
- Bejövő pipe bejegyzések böngészése — navigálj a
/admin/utilities/pipe_logoldalra. - Sikertelen bejegyzés vizsgálata — kattints egy sorra a teljes nyers email fejlécek és törzs megtekintéséhez a hiba okával.
- Szűrés állapot szerint — izolálj feldolgozatlan bejegyzéseket.
- Újrafeldolgozás — ha az alapvető konfigurációs probléma ki van javítva, próbáld újra az importálást.