Marketing-automatizálási specialista

Részleg: Marketing
Szint: Senior operatív
Elsődleges cél: Automatizált folyamatok kiépítése és fenntartása, amelyek jelölteket minősített leadekké alakítanak és megtartják a meglévő ügyfeleket

Mit csinál ez a szerepkör

A Marketing-automatizálási specialista automatizált nurturing folyamatokat tervez és indít: a kapcsolat viselkedése által kiváltott email/SMS-sorozatokat, WhatsApp-botokat az inicális minősítéshez, kattintási képes űrlapokat és Facebook Lead Ads-integrációt. Ő az a személy, aki a marketinget éjjel is működővé teszi — manuális beavatkozás nélkül.

Használt modulok

A két automatizálási rendszer

A CRMconnect két automatizálási motorral rendelkezik, különböző célokra:

Használja az MA-t nurturing kampányokhoz, a Munkafolyamat-automatizálást belső műveletek kiváltásához (pl. értesítse az ügynököt, ha egy lead háromszor megnyit egy emailt).

Marketing automatizálás (MA) — a vizuális builder

Hol: /admin/ma

Elérhető csomópont-típusok

Elérhető kiváltók

• Lead létrehozva (forrástól függetlenül)
• Lead létrehozva konkrét forrással (pl. „Facebook Lead Ad")
• Lead státusza megváltozott (pl. → Kapcsolatba lépett)
• Számla kifizetve
• Ügyfél inaktív > X nap

Belépési szegmensek

Minden automatizáláshoz szegmenst konfigurálhat — egy szűrőt, amely meghatározza, mely kapcsolatok lépnek be:

• Minden új lead
• Csak X iparágból érkező leadek
• Csak 60 napon belül lejáró szerződéssel rendelkező ügyfelek

Fő munkafolyamatok

1. munkafolyamat — Üdvözlő sorozat (új lead)

Kiváltó: Lead létrehozva (bármely forrás)
Szegmens: Érvényes emailcímmel rendelkező lead
       ↓
0. nap: Email 1 — „Üdvözöljük, {keresztnév}!"
   Tartalom: Kik vagyunk, mit kínálunk, hogyan segíthetünk
   Sablon: Email Builderben elkészítve
       ↓
Várakozás: 2 nap
       ↓
2. nap: Feltétel → Megnyitotta a lead az Email 1-et?
   ├── IGEN → Email 2 — Az iparágukhoz releváns esettanulmány
   │           → Várakozás 3 nap → Email 3 — Ingyenes demo / értékesítéssel való kapcsolat
   └── NEM → Email 2B — Más tárgysor, más szög
               → ha megnyitja → folytatódik az Email 3-mal
               → ha nem nyitja meg → kilép a folyamatból (nincs több spam)
       ↓
7. nap: Ha elkötelezett → Automatikus feladat az SDR-nek: „Meleg lead — lépjen kapcsolatba most"

2. munkafolyamat — Inaktív ügyfél-nurturing

Kiváltó: Napi cron → ügyfelenkénti utolsó számla ellenőrzése
Szegmens: Aktív ügyfél + utolsó számla > 90 nap

1. nap: Email 1 — „Gondolunk Önökre"
   Tartalom: Termék/szolgáltatás-frissítések, releváns hírek
   Nincs értékesítési nyomás
       ↓
Várakozás: 5 nap
       ↓
6. nap: Email 2 — Exkluzív visszaaktiváló ajánlat
   CTA: Hívás foglalása
       ↓
Várakozás: 5 nap
       ↓
11. nap: Email 3 — Utolsó follow-up
   „Ha már nem tudunk együtt dolgozni, megértjük..."
       ↓
Feltétel: Vásárolt-e az ügyfél az elmúlt 11 napban?
   ├── IGEN → kilép a folyamatból (sikeresen reaktiválva)
   └── NEM → Feladat a KAM-nak: „Veszélyeztetett ügyfél — közvetlen kapcsolat"

3. munkafolyamat — Vásárlás utáni (follow-up kifizetett számla után)

Kiváltó: Számla → Státusz = Kifizetett
Szegmens: Minden ügyfél (vagy csak első vásárlás)

Várakozás: 7 nap
       ↓
Email: „Hogyan megy? Itt vagyunk Önökért"
   Tartalom: Kezdési útmutató, hasznos erőforrások, ügyfélszolgálati link
   CTA: Ügyfélportál + Tudásbázis
       ↓
Várakozás: 14 nap
       ↓
Feltétel: Nyitott-e az ügyfél ügyfélszolgálati jegyet?
   ├── IGEN → Email: „Látjuk, hogy kérdése van — egy specialista tud segíteni"
   └── NEM → Email: Elégedettségi felmérés (1 egyszerű kérdés, 30 másodperc)
       ↓
Ha az értékelés < 4 → Feladat az Ügyfélelégedettségnek: „Ügyfél nem elégedett — sürgős kapcsolat"

WhatsApp-botok automatikus minősítéshez

Hol: /admin/whatsapp/bots

Vizuális botépítő (Drawflow)

A WhatsApp-botok az MA-hoz hasonlóan működnek — csomópontok vizuális folyamata:

Inicális lead-minősítő bot

Felhasználó bármit ír a WhatsApp Business-re
       ↓
Bot: „Szia! A [Cég] virtuális asszisztense vagyok. Hogyan segíthetek?
   [1] Termék/szolgáltatás információ
   [2] Műszaki támogatás
   [3] Értékesítés / Ajánlat"
       ↓
Felhasználó megnyomja az [1]-et vagy [3]-at:
   → Bot: „Kiváló! Mielőtt összekapcsolom egy specialistával, megkérdezhetem:
          Mi a cége iparága?"
       ↓
Felhasználó válaszol (szabad szöveg)
   → Bot: „Köszönöm! Egy specialista felveszi Önnel a kapcsolatot [X órán] belül."
   → CRM: Lead automatikusan létrehozva:
          Forrás: WhatsApp
          Megjegyzések: iparág a párbeszédből
          Státusz: Új
          Hozzárendelve: ügyeletes ügynök
       ↓
Az ügynök értesítést kap → manuálisan átveszi a párbeszédet a WhatsApp-postafiókból

Munkaidőn kívüli bot (éjjel-nappal)

Kiváltó: Munkaidőn kívül beérkezett üzenet (20:00–08:00)
→ Bot: „Szia! Munkaidőnk 09:00–18:00 (H–P).
       Rögzítettük az üzenetét, és egy kollégánk holnap reggel felveszi Önnel
       a kapcsolatot. Ha sürgős, írjon emailt: [email]."
→ Belső értesítés küldve a Slack/email ügyeletes menedzsernek (ha konfigurálva)

Webes lead-fogadó űrlapok

Hol: /admin/leads/forms vagy /admin/ma → Űrlapok

Űrlap konfigurálása

→ Leadek → Űrlapok → Űrlap hozzáadása
→ Kitöltés:
   Gyűjtött mezők: Keresztnév, Vezetéknév, Email, Telefon, Cég, Üzenet
   Új lead státusza: pl. „Új"
   Lead forrása: pl. „Webhely - Ároldalra látogatás"
   Duplikáció-ellenőrzés:
     allow_duplicate = 0 → ne hozzon létre duplikátumokat ugyanarra az emailre
     create_task_on_duplicate = 1 → feladat létrehozása az SDR-nek duplikátum észlelésekor
→ Beágyazó kód másolása → beillesztés a webhelyre

Űrlap benyújtásakor

1. A rendszer ellenőrzi, hogy az email már szerepel-e a CRM-ben
2. Ha duplikátum → feladat az SDR-nek: „Ismert lead visszatért — sürgős follow-up"
3. Ha új → Lead létrehozva → automatikusan belép az MA üdvözlő folyamatba

MA-val integrált lead-pontozás

Hol: /admin/scoring

Leadekre automatikusan alkalmazható pontozási szabályok meghatározása:

Integráció az MA-val: Amikor a pontszám meghalad egy küszöbértéket → automatizálás kiváltása:

Kiváltó: Lead-pontozás ≥ 70 pont
→ Automatikus feladat az SDR-nek: „Magas pontszámú lead — 1 órán belül lépjen kapcsolatba"
→ Belső értesítő email → hozzárendelt ügynök
→ Lead státusza → változás „Minősített"-re

Nyomon követendő mérőszámok

Gyakorlati tippek

Egy egyszerű, működő folyamat jobb a nem futó, összetett folyamatnál. Kezdje egy 3 lépéses sorozattal. Bonyolítást adjon hozzá, miután érvényesítette, hogy működik.

Aktiválás előtt tesztelje a kiváltót. Hozzon létre egy tesztleadet → ellenőrizze, hogy belép-e a folyamatba → ellenőrizze, hogy megérkezik-e az email → ellenőrizze, hogy a feltétel helyesen működik-e. Egy konfigurációs hiba rossz emaileket küldhet ezer kapcsolatnak.

A szegmensek élők. Egy most létrehozott szegmens holnap minősülő kapcsolatokat is tartalmazni fog — nem statikus lista. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a szegmens azt célozza-e meg, amit szándékolt.

Az automatizálás nem helyettesíti az emberi kapcsolattartást nagy ügyleteknél. Egy MA-folyamat előkészíti a terepet — az SDR és KAM zárja az ügyletet. Konfiguráljon explicit átadást magas pontszámnál vagy vásárlási viselkedésnél.