Szerepkör-alapú útmutatók

Szakasz: Szerepkör-alapú útmutatók

A szakaszról

E szakasz minden oldala leírja, hogy egy adott szerepkör mit csinál a CRMconnectben — mely modulokat használja, hogyan néz ki egy tipikus munkanap, melyek a fő munkafolyamatok, és milyen mutatókat követ nyomon. A dokumentáció egyben betanítási anyagként is szolgál az új munkavállalók számára.

Értékesítés

Bejövő lead → [SDR] minősít → [Account Executive] ajánlatot tesz és lezár
→ [Sales Admin] dokumentumokat állít ki → [KAM] (stratégiai ügyfelek)
→ [Értékesítési vezető] felügyel és jóváhagyja a jutalékokat
[Terepi ügynök] — párhuzamosan működik, terepi értékesítés

Beszerzés

Jóváhagyott igény → [Referens] RFQ-t hoz létre → szállítók válaszolnak a Portálon
→ [Vevő] összehasonlít és kiválaszt → PO kibocsátva → szállító szállít
→ [AP könyvelő] ellenőrzi a számlát (PO + bevételezés + számla) → kifizetési jóváhagyás
→ [Beszerzési vezető] felügyel mindent, jóváhagyja a nagy értékeket, konfigurálja a politikát

Raktár és logisztika

[Beszerzés] PO visszaigazolva → [Áruátvétel] GRN (+ szkenner) → Készlet rögzítve az Árukban
                                                                ↓
[Értékesítés/OMS] Rendelés visszaigazolva → [Komissiózás] Szállítólevél (+ szkenner) → Kiszállítás
                                                                ↓
                                        Készlet automatikusan csökken
                                                                ↓
              [Leltár] Ciklikus leltár → egyeztetés → szükség esetén kiigazítások
              [Vezető] Jelentések + Raktár előzmény audit + OMS csatornakonfig

Pénzügy és könyvelés

[Értékesítés] Számla kiállítva → [AR könyvelő] rögzíti a fizetést → egyezteti a bankot → ANAF e-számla
[Beszerzés] Szállítói számla → [AP könyvelő] ellenőrzi (3-irányú) → [Pénztáros] kifizeti
[Általános könyvelő] → konfigurálja az ÁFÁ-t, árfolyamokat, havonta exportál SAGA/WinMentorba
[CFO] → felügyeli az egészet: készpénz, kintlévőségek, tartozások, megfelelőség, P&L vs. cél

Ügyfélszolgálat

[Email / Portál / WhatsApp / Telefon]
       ↓ (spam­szűrő → email pipe → automatikus irányítás)
[L1 ügynök] → válaszol előre meghatározott válaszokkal + KB + Appointly visszahívásokkal
       ↓ (ha L1 szintet meghaladja)
[Csoportvezető] → kezeli az eszkalációkat, ügynököket rendel, dokumentál a KB-ban
       ↓ (ha más osztály érintett)
[Értékesítés / Pénzügy / Raktár / IT] → specializált megoldás
       ↓
[Lezárva] → automatikus CSAT felmérés → Vezető figyeli a KPI-okat

HR és humán erőforrás

[Felvételi igény] → [Toborzó] javaslat → kampány → jelöltek → interjú → Kiválasztva
       ↓ (automatikus)
[Munkavállaló létrehozva] → [HR specialista] kiegészíti a dossziét, szerepkört, hozzáférést, csapatot
       ↓ (havonta)
[Jóváhagyott jelenléti ív] + [Jutalékok] + [KPI bónusz] → [Bérszámfejtési specialista] → Bérszámfejtés
       ↓
[HR vezető] → jóváhagyja, OKR értékelések, előléptetések, szervezeti felépítés

Vezetés

[DataPulse] napi vezető Dashboard — bevétel, Pipeline, projektek, ticketek
[Célok] automatikus előrehaladással rendelkező célok CRM adatokból
[OKR] negyedéves stratégiai célok heti check-inekkel
[Jelentések] részlegenkénti részletezés, ha egy mutató eltér
[Szerződések] jóváhagyás nagy értékeknél Workflow Automationön keresztül

Gyártás

[Értékesítés] Visszaigazolt értékesítési rendelés → [Gyártásvezető] manuálisan hoz létre gyártási rendelést
→ Visszaigazolás → alkatrész-készlet ellenőrzése
  → Hiányzó → Beszerzési igény → [Beszerzés] beszerez
  → Készlet rendben → Tervezett → Munkarendelések létrehozva műveletek szerint
→ [Operátor] végrehajtja a munkarendelést: idő + anyagok → Befejezve
→ Késztermék belép a raktárba → Gyártási rendelés költsége kiszámítva

A modul működőképes, de az ügyféltelepítés korai szakaszában van. Nincs REST API. Az értékesítési rendelés integráció manuális.

OMS és e-kereskedelem

[WooCommerce / Shopify] automatikus szinkronizáció
[B2B Portal] önkiszolgáló ügyfél rendelés         → [Rendelésoperátor] ellenőrzi
[EDI (X12/EDIFACT)] kiskereskedőktől/forgalmazóktól    → automatikus visszaigazolás
[Külső API] ERP/piactér/alkalmazásból             → szállítólevél → AWB → kiszállítás
[Manuális értékesítési rendelés / terepi ügynök]  → kétirányú státuszkövetés

[E-kereskedelem vezető] konfigurálja a csatornákat + szabályokat + kedvezményeket + EDI partnereket

Jogi

[Értékesítés] szerződést hoz létre az elfogadott ajánlatból → [Jogi] átnézi
→ Belső jóváhagyás (DM) → Elküldve az ügyfélnek → Az ügyfél digitálisan aláírja
→ [Jogi] archiválja → figyeli a lejáratokat → megújít
→ [Jogi] feldolgozza a GDPR kérelmeket 30 napon belül

VRM — Szállítói kapcsolatkezelés

[Beszerzési vevő] RFQ-t hoz létre → [VRM specialista] követi a szállítói válaszokat
→ Szállító válaszol a Portálon → Vevő összehasonlítja az ajánlatokat → PO kibocsátva
→ [VRM specialista] figyeli a visszaigazolást + szállítást + visszárukat
→ [VRM vezető] negyedévente értékeli a teljesítményt → újratárgyalja a szerződéseket

IT és rendszeradminisztráció

[Vezetés] Platform döntés → [IT Admin] konfigurálja a vállalatot
→ felhasználókat ad hozzá → szerepköröket/jogosultságokat állít be → integráció­kat aktivál
→ naponta felügyel → hozzáférést auditál → biztosítja a GDPR megfelelőséget

Marketing

[Forgalom] → Webes űrlapok / Facebook Ads / WhatsApp
       ↓ (automatikus)
[Lead létrehozva a CRM-ben] forrással + automatikus pontozással
       ↓
[MA specialista] → automatikus nurturing (email/SMS/WhatsApp bot)
       ↓ (pontszám küszöbértéknél)
[Értékesítési SDR] → kapcsolatba lép → Lehetőség
       ↓
[Marketing vezető] → ROI riport: kampányköltség → lead → attribuált bevétel