Ръководства по роли

Раздел: Ръководства по роли

За този раздел

Всяка страница в този раздел описва какво прави конкретна роля в CRMconnect — кои модули използва, как изглежда типичният работен ден, основните работни процеси и показателите, които се проследяват. Документацията служи и като учебен материал за нови служители.

Продажби

Входящ потенциален клиент → [SDR] квалифицира → [Акаунт изпълнител] предлага и сключва
→ [Търговски администратор] издава документи → [МКА] (стратегически акаунти)
→ [Мениджър продажби] следи и одобрява комисиони
[Теренен агент] — работи паралелно, полеви продажби

Доставки

Одобрена заявка → [Специалист] създава RFQ → доставчиците отговарят в Портала
→ [Купувач] сравнява и избира → издава се PO → доставчикът доставя
→ [Счетоводител AP] валидира фактурата (PO + разписка + фактура) → одобрение на плащане
→ [Мениджър доставки] контролира всичко, одобрява големи стойности, конфигурира политика

Склад и логистика

[Доставки] Потвърден PO → [Приемане] GRN (+ скенер) → Запасите влизат в Стоки
                                                                ↓
[Продажби/OMS] Потвърдена поръчка → [Пикинг] Товарителница (+ скенер) → Изпращане
                                                                ↓
                                        Запасите се намаляват автоматично
                                                                ↓
              [Инвентаризация] Цикличен брой → съгласуване → корекции при необходимост
              [Мениджър] Отчети + Одит на историята на склада + Конфигурация на OMS канали

Финанси и счетоводство

[Продажби] Издадена фактура → [Счетоводител AR] записва плащане → съгласува банката → е-фактура ANAF
[Доставки] Фактура от доставчик → [Счетоводител AP] валидира (3-странно) → [Касиер] извършва плащане
[Главен счетоводител] → конфигурира ДДС, обменни курсове, експортира към SAGA/WinMentor месечно
[ФД] → наблюдава всичко: каса, вземания, задължения, съответствие, P&L спрямо план

Обслужване на клиенти

[Имейл / Портал / WhatsApp / Телефон]
       ↓ (спам филтър → имейл тръбопровод → автоматично маршрутизиране)
[Агент L1] → отговаря с Предварително дефинирани отговори + КБ + обратни повиквания Appointly
       ↓ (ако е извън L1)
[Ръководител екип] → обработва ескалации, назначава агенти, документира в КБ
       ↓ (ако е включен друг отдел)
[Продажби / Финанси / Склад / IT] → специализирано решение
       ↓
[Затворен] → автоматично проучване CSAT → Мениджърът следи KPI

HR и Човешки ресурси

[Нужда от наемане] → [Рекрутер] предложение → кампания → кандидати → интервю → Избран
       ↓ (автоматично)
[Персоналът е създаден] → [HR специалист] попълва досие, роля, достъп, екип
       ↓ (месечно)
[Одобрено разписание] + [Комисиони] + [Бонус KPI] → [Специалист по заплати] → Фиш
       ↓
[HR мениджър] → одобрява, прегледи на OKR, повишения, организационна структура

Управление

[DataPulse] ежедневен изпълнителен dashboard — приходи, конвейер, проекти, тикети
[Цели] планове с автоматичен напредък от CRM данни
[OKR] тримесечни стратегически цели с ежеседмични проверки
[Отчети] детайлизиране по отдел при отклонение на показател
[Договори] одобрение при високи стойности чрез Автоматизация на работния поток

Производство

[Продажби] Потвърдена търговска поръчка → [Производствен мениджър] създава МО ръчно
→ Потвърждение → проверка на запасите от компоненти
  → Липсващи → Заявка за покупка → [Доставки] осигурява
  → Запасите са ОК → Планирани → Работните поръчки са създадени за всяка операция
→ [Оператор] изпълнява WO: време + материали → Завършен
→ Готовата продукция влиза в склада → изчисляват се разходите за МО

Модулът е функционален, но в ранен етап на внедряване при клиенти. Без REST API. Интеграцията с търговска поръчка е ръчна.

OMS и Електронна търговия

[WooCommerce / Shopify] автоматична синхронизация
[B2B Портал] поръчка за самообслужване от клиента      → [Оператор поръчки] валидира
[EDI (X12/EDIFACT)] от търговци на дребно/дистрибутори   → автоматично потвърждение
[Външен API] от ERP/пазар/приложение                     → товарителница → AWB → доставка
[Ръчна търговска поръчка / теренен агент]                → двупосочно проследяване на статуса

[Мениджър електронна търговия] конфигурира канали + правила + отстъпки + EDI партньори

Правен отдел

[Продажби] създава договор от приетото предложение → [Правен] преглед
→ Вътрешно одобрение (УД) → Изпращане до клиент → Клиентът подписва цифрово
→ [Правен] архивира → следи изтичанията → подновява
→ [Правен] обработва заявки по GDPR в рамките на 30 дни

VRM — Управление на взаимоотношенията с доставчиците

[Купувач доставки] създава RFQ → [VRM специалист] проследява отговорите на доставчиците
→ Доставчикът отговаря в Портала → Купувачът сравнява оферти → издава PO
→ [VRM специалист] следи потвърждението + доставката + връщанията
→ [VRM мениджър] оценява ефективността тримесечно → презаговаря договорите

IT и системна администрация

[Управление] Решение за платформата → [IT администратор] конфигурира компанията
→ добавя потребители → задава роли/разрешения → активира интеграции
→ следи ежедневно → одитира достъпа → осигурява съответствие с GDPR

Маркетинг

[Трафик] → Уеб форми / Facebook Ads / WhatsApp
       ↓ (автоматично)
[Потенциален клиент е създаден в CRM] с източник + автоматично оценяване
       ↓
[МА специалист] → автоматично подхранване (имейл/SMS/WhatsApp бот)
       ↓ (при прагова стойност на оценката)
[Продажби SDR] → свързва се → Възможност
       ↓
[Маркетинг мениджър] → отчита ROI: бюджет на кампания → потенциален клиент → приписани приходи