Przewodniki według ról

Sekcja: Przewodniki według ról

O tej sekcji

Każda strona w tej sekcji opisuje, czym zajmuje się dana rola w CRMconnect — z jakich modułów korzysta, jak wygląda typowy dzień roboczy, jakie są główne procesy robocze oraz jakie wskaźniki należy śledzić. Dokumentacja służy również jako materiał szkoleniowy dla nowych pracowników.

Sprzedaż

Przychodzący Lead → [SDR] kwalifikuje → [Account Executive] przedstawia ofertę i zamyka
→ [Sales Admin] wystawia dokumenty → [KAM] (konta strategiczne)
→ [Kierownik Sprzedaży] monitoruje i zatwierdza prowizje
[Agent Terenowy] — działa równolegle, sprzedaż w terenie

Zakupy

Zatwierdzony wniosek → [Referent] tworzy RFQ → dostawcy odpowiadają w Portalu
→ [Kupiec] porównuje i wybiera → wystawiono PO → dostawca dostarcza
→ [Księgowy AP] weryfikuje fakturę (PO + przyjęcie + faktura) → zatwierdzenie płatności
→ [Kierownik Zakupów] nadzoruje całość, zatwierdza duże wartości, konfiguruje politykę

Magazyn i Logistyka

[Zakupy] PO zatwierdzone → [Przyjęcie] PZ (+ skaner) → Zapasy wprowadzone w Towarach
                                                                ↓
[Sprzedaż/OMS] Zamówienie zatwierdzone → [Kompletacja] Dokument dostawy (+ skaner) → Wysyłka
                                                                ↓
                                        Zapasy automatycznie zmniejszone
                                                                ↓
              [Inwentaryzacja] Liczenie cykliczne → uzgodnienie → korekty w razie potrzeby
              [Kierownik] Raporty + Audyt Historii Magazynu + konfiguracja kanału OMS

Finanse i Księgowość

[Sprzedaż] Faktura wystawiona → [Księgowy AR] rejestruje płatność → uzgadnia bank → e-faktura ANAF
[Zakupy] Faktura dostawcy → [Księgowy AP] weryfikuje (3-stronne) → [Kasjer] dokonuje płatności
[Księgowy Ogólny] → konfiguruje VAT, kursy wymiany, eksportuje do SAGA/WinMentor miesięcznie
[CFO] → nadzoruje całość: cash, należności, zobowiązania, compliance, P&L vs. cel

Obsługa Klienta

[Email / Portal / WhatsApp / Telefon]
       ↓ (filtr spamu → pipe email → automatyczne przekierowanie)
[Agent L1] → odpowiada za pomocą Predefiniowanych Odpowiedzi + KB + Appointly
       ↓ (jeśli poza kompetencjami L1)
[Team Lead] → obsługuje eskalacje, przypisuje agentów, dokumentuje w KB
       ↓ (jeśli zaangażowany inny dział)
[Sprzedaż / Finanse / Magazyn / IT] → wyspecjalizowane rozwiązanie
       ↓
[Zamknięte] → automatyczna ankieta CSAT → Kierownik monitoruje KPI

HR i Zasoby Ludzkie

[Zapotrzebowanie na zatrudnienie] → [Rekruter] propozycja → kampania → kandydaci → rozmowy → Wybrany
       ↓ (automatyczne)
[Pracownik utworzony] → [Specjalista HR] uzupełnia akta, rolę, dostęp, zespół
       ↓ (miesięcznie)
[Zatwierdzona ewidencja czasu] + [Prowizje] + [Premia KPI] → [Specjalista ds. Wynagrodzeń] → Pasek płac
       ↓
[Kierownik HR] → zatwierdza, przeglądy OKR, awanse, struktura org.

Kierownictwo

[DataPulse] codzienny pulpit zarządczy — przychody, Pipeline, projekty, zgłoszenia
[Goals] cele z automatycznym postępem z danych CRM
[OKR] kwartalne cele strategiczne z cotygodniowymi check-inami
[Raporty] drill-down per dział gdy wskaźnik odbiega
[Umowy] zatwierdzanie przy dużych wartościach przez Workflow Automation

Produkcja

[Sprzedaż] Potwierdzone Zamówienie → [Kierownik Produkcji] tworzy MO ręcznie
→ Potwierdzenie → sprawdzenie zapasów komponentów
  → Brak → Wniosek Zakupowy → [Zakupy] pozyskują
  → Zapasy OK → Zaplanowane → Zlecenia robocze tworzone per operacja
→ [Operator] realizuje ZR: czas + materiały → Zakończone
→ Gotowy produkt wchodzi do magazynu → obliczono koszt MO

Moduł jest funkcjonalny, ale we wczesnej fazie wdrożenia u klientów. Brak REST API. Integracja Zamówień Sprzedaży jest ręczna.

OMS i E-commerce

[WooCommerce / Shopify] automatyczna synchronizacja
[Portal B2B] samoobsługowe zamówienie klienta      → [Operator Zamówień] weryfikuje
[EDI (X12/EDIFACT)] od detalistów/dystrybutorów    → automatyczne potwierdzenie
[Zewnętrzne API] z ERP/marketplace/aplikacji        → dokument dostawy → AWB → dostarczenie
[Ręczne Zamówienie / agent terenowy]                → dwukierunkowe śledzenie statusu

[Kierownik E-commerce] konfiguruje kanały + reguły + rabaty + partnerzy EDI

Prawny

[Sprzedaż] tworzy umowę z zaakceptowanej oferty → [Prawny] weryfikuje
→ Wewnętrzne zatwierdzenie (DM) → Wysłanie do klienta → Klient podpisuje cyfrowo
→ [Prawny] archiwizuje → monitoruje wygasanie → odnawia
→ [Prawny] przetwarza wnioski GDPR w ciągu 30 dni

VRM — Zarządzanie Relacjami z Dostawcami

[Kupiec Zakupów] tworzy RFQ → [Specjalista VRM] śledzi odpowiedzi dostawców
→ Dostawca odpowiada w Portalu → Kupiec porównuje oferty → wystawiono PO
→ [Specjalista VRM] monitoruje potwierdzenie + dostawę + zwroty
→ [Kierownik VRM] ocenia wyniki kwartalnie → renegocjuje umowy

IT i Administracja Systemu

[Kierownictwo] Decyzja o platformie → [IT Admin] konfiguruje firmę
→ dodaje użytkowników → ustawia role/uprawnienia → aktywuje integracje
→ monitoruje codziennie → audytuje dostęp → zapewnia zgodność z GDPR

Marketing

[Ruch] → Formularze web / Facebook Ads / WhatsApp
       ↓ (automatyczne)
[Lead utworzony w CRM] ze źródłem + automatyczne scoring
       ↓
[Specjalista MA] → automatyczny nurturing (email/SMS/bot WhatsApp)
       ↓ (przy progu score)
[SDR Sprzedaży] → kontaktuje → Szansa
       ↓
[Kierownik Marketingu] → raportuje ROI: budżet kampanii → Lead → przypisany przychód