Ügyfélcsoportok
Szakasz: Ügyfélkapcsolat-kezelés
URL:/admin/clients/groups
Áttekintés
Az ügyfélcsoportok szegmentálják az ügyfélbázist az árképzés, riportolás és hozzáférés-szabályozás céljából. Egy ügyfél több csoporthoz is tartozhat.
Üzleti érték
Az ügyfélbázist értelmes kohortokra osztja (kulcsfiókok, KKV-k, partnerek, forgalmazók, régiók), így az árképzési szabályok, riportok és hozzáférés-szabályozás csoportszinten alkalmazható — nem egyenként minden ügyfélre.
- Ki használja: Értékesítési operációk, pénzügy, marketing
- Fő előny: Tömegesen alkalmaz üzleti szabályokat — módosítsd a „Forgalmazók" árát, és minden forgalmazó automatikusan megkapja.
Tipikus felhasználási esetek:
- Forgalmazói árképzés automatikus alkalmazása egy 500 fiókos csatornára
- Értékesítési riportok szűrése „Stratégiai Fiókok" szerint QBR előkészítéshez
- Érzékeny termékvonal hozzáférésének korlátozása jóváhagyott ügyfélcsoportokra
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj az Ügyfélcsoportok menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/clients/groups
Lista nézet
A lista nézet a meglévő ügyfélcsoport rekordokat mutatja. Használd keresésre, szűrésre, rendezésre és tömeges műveletekre.
Általános műveletek
- Meglévő rekordok megtekintése — nyisd meg az Ügyfélcsoportok modult az oldalsávból a lista nézethez.
- Keresés és szűrés — használd a keresőmezőt és az oszlopszűrőket a rekordok megkereséséhez.
- Új rekord létrehozása — kattints a Hozzáadás / Új gombra és töltsd ki a kötelező mezőket.
- Rekord szerkesztése — kattints egy sorra a részlet nézet megnyitásához, majd használd a szerkesztés műveletet.
- Rekord törlése — használd a sor törlés műveletét; a törlés lehet soft vagy hard a modultól függően.
- Tömeges műveletek — jelöld ki a jelölőnégyzetekkel a sorokat és alkalmazz tömeges műveletet az eszköztárból (exportálás, törlés, állapot módosítás stb., ahol támogatott).
API
Ez a modul elérhető a REST API-n keresztül.
Hitelesítés. Minden API kéréshez szükséges a authtoken: <token> fejléc (generálj egyet a /admin/api/api_management oldalon).
Alap URL. https://your-domain.tld/api/
Főbb végpontok:
| Metódus | Útvonal | Cél |
|---|---|---|
POST |
{{base_url}}customer_groups |
Új csoport hozzáadása |
GET |
{{base_url}}customer_groups |
Összes csoport listázása |
GET |
{{base_url}}customer_groups/4 |
Egy csoport lekérése |
PUT |
{{base_url}}customer_groups/:id |
Csoport frissítése |
DELETE |
{{base_url}}delete/customer_groups/:id |
Csoport törlése |