Ομάδες Πελατών
Ενότητα: Διαχείριση Σχέσεων Πελατών
URL:/admin/clients/groups
Επισκόπηση
Οι ομάδες πελατών κατηγοριοποιούν τη βάση πελατών για τιμολόγηση, αναφορές και έλεγχο πρόσβασης. Ένας πελάτης μπορεί να ανήκει σε πολλές ομάδες.
Επιχειρηματική Αξία
Κατατάσσει τη βάση πελατών σε ομάδες (βασικοί λογαριασμοί, SMB, συνεργάτες, διανομείς) ώστε κανόνες τιμολόγησης και αναφορές να εφαρμόζονται μαζικά.
- Ποιος το χρησιμοποιεί: Πωλήσεις, Λογιστήριο, Marketing
- Κύριο όφελος: Μαζική εφαρμογή κανόνων — αλλάξτε τιμή για «Διανομείς» και όλοι την κληρονομούν.
Πρόσβαση στην Ενότητα
/admin/clients/groups
Συνήθεις Ενέργειες
- Νέα ομάδα — κλικ Προσθήκη και δώστε όνομα.
- Επεξεργασία — κλικ στη γραμμή για αλλαγές.
- Ανάθεση σε πελάτη — από την εγγραφή πελάτη επιλέξτε ομάδα.