Gruppi Clienti

Sezione: Gestione delle Relazioni con i Clienti URL: /admin/clients/groups Titolo pagina: (2) Grupuri de Clienți

Panoramica

I gruppi clienti segmentano la base clienti per prezzi, reportistica e controllo degli accessi. Un cliente può appartenere a più gruppi.

Valore aziendale

Segmenta la base clienti in raggruppamenti significativi (account chiave, PMI, partner, distributori, aree geografiche) in modo che regole di prezzo, report e controllo degli accessi possano essere applicati su scala anziché cliente per cliente.

Chi lo utilizza: Operazioni di vendita, finanza, marketing
Vantaggio chiave: Applica le regole aziendali in blocco — modificare un prezzo per i "Distributori" e ogni distributore lo eredita automaticamente.

Casi d'uso tipici:

Applicare automaticamente prezzi distributore a un canale di 500 account
Filtrare i report di vendita per "Account Strategici" nella preparazione del QBR
Limitare una linea di prodotti sensibili ai soli gruppi clienti autorizzati

Colpo d'occhio

Accesso al modulo

Dalla barra laterale di amministrazione, navigare su Gruppi Clienti, oppure aprire direttamente l'URL:

/admin/clients/groups

Vista elenco

La vista elenco mostra i record esistenti dei gruppi clienti. Usarla per cercare, filtrare, ordinare e agire in blocco sugli elementi.

Azioni comuni

Visualizza record esistenti — aprire Gruppi Clienti dalla barra laterale per vedere la vista elenco.
Cerca e filtra — usare la casella di ricerca e i filtri di colonna per trovare i record.
Crea un nuovo record — fare clic sul pulsante Aggiungi / Nuovo (o seguire l'URL "Crea" indicato sopra) e compilare i campi obbligatori.
Modifica un record — fare clic su una riga per aprire la vista dettaglio, quindi usare l'azione di modifica.
Elimina un record — usare l'azione di eliminazione della riga; l'eliminazione può essere logica o definitiva a seconda del modulo.
Operazioni in blocco — selezionare più righe tramite le caselle di controllo e applicare un'azione in blocco dalla barra degli strumenti (esportazione, eliminazione, cambio stato, ecc., dove supportato).

API

Questo modulo è disponibile tramite l'API REST.

Autenticazione. Tutte le richieste API richiedono l'intestazione authtoken: <token> (generarne uno su /admin/api/api_management). URL base. https://your-domain.tld/api/

Endpoint principali:

Metodo	Percorso	Scopo
`POST`	`{{base_url}}customer_groups`	Aggiungi nuovo gruppo
`GET`	`{{base_url}}customer_groups`	Elenca tutti i gruppi
`GET`	`{{base_url}}customer_groups/4`	Ottieni un gruppo
`PUT`	`{{base_url}}customer_groups/:id`	Aggiorna gruppo
`DELETE`	`{{base_url}}delete/customer_groups/:id`	Elimina gruppo

Consultare gli schemi completi dei payload, i parametri di query e le risposte di esempio nel riferimento API (`Customer Groups`).

Acquisito: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Fonte: demo.crmconnect.io/admin/clients/groups