Workflow: SmartCRM — Sincronizzazione Bidirezionale ERP

Moduli coinvolti: SmartCRM · Lead · Clienti · Fatture · Progetti · Ticket · Prodotti · Magazzino
Utilizzato da: Amministratore · IT · Operazioni
Durata tipica: Sync manuale = minuti · Sync automatico = ogni 1/2/4/12/24 ore (configurabile)

Panoramica

SmartCRM è il connettore bidirezionale tra CRMconnect e sistemi ERP esterni. Mantiene sincronizzati clienti, prodotti, fatture, ordini e movimenti di stock tra i due sistemi senza doppia immissione manuale.

Flusso di sincronizzazione

[ERP ESTERNO] (SAP, Navision, Saga, WinMentor, custom)
  │ modifica dati: nuovo cliente, fattura, movimento stock
  ↓
[SMARTCRM — CONNETTORE]
  │ rileva la modifica (polling o webhook)
  │ trasforma il formato dati (mapping campi)
  ↓
[CRMconnect]
  │ aggiorna il record corrispondente
  │ o crea nuovo record se non esiste
  ↓ (flusso inverso)
[CRMconnect] modifica dati
  │ nuova fattura, nuovo lead convertito, ordine confermato
  ↓
[SMARTCRM] sincronizza verso ERP

Configurazione

In /admin/smartcrm:

Frequenza di sync: 1/2/4/12/24 ore o manuale
Entità sincronizzate: clienti, prodotti, fatture, ecc.
Mapping campi: campo CRM ↔ campo ERP
Gestione conflitti: quale sistema ha precedenza in caso di modifica simultanea

Monitoraggio

/admin/smartcrm → Log di sincronizzazione
  │ record sincronizzati con successo
  │ errori di mapping o connessione
  │ timestamp ultimo sync