Appuntamenti

Sezione: Operazioni
URL: /admin/appointly

Panoramica

Appointly è il modulo per la gestione degli appuntamenti e la pianificazione delle riunioni con i clienti.

Valore aziendale

Permette ai clienti di prenotare autonomamente riunioni nel calendario del team (come Calendly) direttamente dal CRM — eliminando le catene di email di pianificazione e riducendo i mancati appuntamenti con promemoria automatici.

• Chi lo utilizza: Vendite, customer success, supporto, account manager
• Vantaggio chiave: Riduce il tempo per fissare una riunione da ore di scambi a un singolo link.

Casi d'uso tipici:

• Un prospect prenota autonomamente una demo di vendita
• Un cliente pianifica una revisione trimestrale del business

Colpo d'occhio

Accesso al modulo

Dalla barra laterale dell'amministratore, vai su Appuntamenti, o apri direttamente l'URL:

/admin/appointly

Vista elenco

La vista elenco mostra i record di appuntamenti esistenti. Usala per cercare, filtrare, ordinare e applicare azioni in blocco.

Azioni comuni

1. Visualizza record esistenti — apri Appuntamenti dalla barra laterale per vedere la vista elenco.
2. Cerca e filtra — usa la casella di ricerca e i filtri colonna per trovare i record.
3. Crea un nuovo record — clicca il pulsante Aggiungi / Nuovo e compila i campi richiesti.
4. Modifica un record — clicca una riga per aprire la vista dettaglio, poi usa l'azione di modifica.
5. Elimina un record — usa l'azione di eliminazione della riga; l'eliminazione può essere soft o hard a seconda del modulo.
6. Operazioni in blocco — seleziona più righe tramite le caselle di controllo e applica un'azione in blocco dalla barra degli strumenti.