Opportunità

Sezione: Gestione delle Relazioni con i Clienti URL: /admin/opportunities Titolo pagina: (2) Oportunități

Panoramica

Le opportunità rappresentano trattative qualificate con un valore associato, una data di chiusura prevista e una fase di pipeline. Sono il collegamento tra un lead e un contratto o una fattura conclusa.

Valore aziendale

Rappresenta le trattative qualificate — il ponte tra un lead e un contratto concluso — con valore, data di chiusura prevista, probabilità e fase. La base per le previsioni dei ricavi e la responsabilità del team di vendita.

Chi lo utilizza: Rappresentanti di vendita, responsabili vendite, finanza, dirigenti
Vantaggio chiave: Trasforma una "sensazione" sulla pipeline in un numero difendibile in una previsione.
Metriche che influenza: Rapporto di copertura della pipeline, accuratezza delle previsioni ponderate, velocità di vendita

Casi d'uso tipici:

Prevedere le prenotazioni del prossimo trimestre con calcoli di pipeline ponderata
Identificare le trattative a rischio (chiusura questo mese, bloccate in negoziazione)
Collegare la maturazione delle commissioni alla fase e al valore dell'opportunità

Colpo d'occhio

Accesso al modulo

Dalla barra laterale di amministrazione, navigare su Opportunità, oppure aprire direttamente l'URL:

/admin/opportunities

Vista elenco

La vista elenco mostra i record esistenti delle opportunità. Usarla per cercare, filtrare, ordinare e agire in blocco sugli elementi.

Azioni comuni

Visualizza record esistenti — aprire Opportunità dalla barra laterale per vedere la vista elenco.
Cerca e filtra — usare la casella di ricerca e i filtri di colonna per trovare i record.
Crea un nuovo record — fare clic sul pulsante Aggiungi / Nuovo (o seguire l'URL "Crea" indicato sopra) e compilare i campi obbligatori.
Modifica un record — fare clic su una riga per aprire la vista dettaglio, quindi usare l'azione di modifica.
Elimina un record — usare l'azione di eliminazione della riga; l'eliminazione può essere logica o definitiva a seconda del modulo.
Operazioni in blocco — selezionare più righe tramite le caselle di controllo e applicare un'azione in blocco dalla barra degli strumenti (esportazione, eliminazione, cambio stato, ecc., dove supportato).

API

Questo modulo è disponibile tramite l'API REST.

Autenticazione. Tutte le richieste API richiedono l'intestazione authtoken: <token> (generarne uno su /admin/api/api_management). URL base. https://your-domain.tld/api/

Endpoint principali:

Metodo	Percorso	Scopo
`POST`	`{{base_url}}opportunities`	Aggiungi nuova opportunità
`GET`	`{{base_url}}opportunities?nr_page=&per_page=`	Elenca tutte le opportunità
`GET`	`{{base_url}}opportunities/1`	Una opportunità
`GET`	`{{base_url}}opportunities/search/test`	Cerca informazioni opportunità
`PUT`	`{{base_url}}opportunities/:id`	Aggiorna opportunità
`DELETE`	`{{base_url}}delete/opportunities/42`	Elimina opportunità

Consultare gli schemi completi dei payload, i parametri di query e le risposte di esempio nel riferimento API (`Opportunities`).

Acquisito: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Fonte: demo.crmconnect.io/admin/opportunities