Ügyfelek
Szakasz: Ügyfélkapcsolat-kezelés
URL:/admin/clients
Áttekintés
Az Ügyfelek modul tárolja az összes ügyfélszervezetet, amellyel üzleti kapcsolatban állsz — alapadatok (jogi név, adószám, címek), fő kapcsolattartó, csoport/kedvezmény besorolás és a kapcsolati előzmények (számlák, árajánlatok, projektek, jegyek, fizetések).
Üzleti érték
Egyetlen, deduplikált igazságforrás minden ügyfélkapcsolathoz — felváltva a szétszórt táblázatokat, e-mail szálakat és törzstudást. Minden interakció (számlák, árajánlatok, jegyek, projektek, kommunikációk, fizetések) az ügyfél rekordhoz van kapcsolva, így bármely csapattag ott folytathatja, ahol a másik abbahagyta.
- Ki használja: Értékesítés, ügyfélmenedzserek, ügyfélsiker, pénzügy/kintlevőség, support ügynökök, vezetők
- Fő előny: Megszünteti a „ki ez az ügyfél és mi van velük?" kérdést — a válasz egy kattintásnyira van.
- Befolyásolt mutatók: Ügyfél élettartam értéke, ismételt vásárlás aránya, ügyféladat minőség
Tipikus felhasználási esetek:
- Egy új ügyfélmenedzser átvesz egy portfóliót és percek alatt teljes kontextust kap
- A pénzügy ellenőrzi az ügyfél fizetési előzményeit a hitel nyújtása előtt
- A support látja az ügyfél aktív projektjeit, amikor jegy érkezik, így gyorsabban triage-ol
- Az értékesítés csoport/kedvezmény alapján szegmentálja az ügyfeleket célzott upsell kampányokhoz
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj az Ügyfelek menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/clients
Lista nézet
A lista nézet a meglévő ügyfél rekordokat mutatja. Használd keresésre, szűrésre, rendezésre és tömeges műveletekre.
Létrehozás / szerkesztés
Nyisd meg a létrehozás űrlapot új ügyfél rekord hozzáadásához. Meglévő rekord szerkesztése ugyanazt az előre kitöltött űrlapot használja.
Általános műveletek
- Meglévő rekordok megtekintése — nyisd meg az Ügyfelek modult az oldalsávból a lista nézethez.
- Keresés és szűrés — használd a keresőmezőt és az oszlopszűrőket a rekordok megkereséséhez.
- Új rekord létrehozása — kattints a Hozzáadás / Új gombra és töltsd ki a kötelező mezőket.
- Rekord szerkesztése — kattints egy sorra a részlet nézet megnyitásához, majd használd a szerkesztés műveletet.
- Rekord törlése — használd a sor törlés műveletét; a törlés lehet soft vagy hard a modultól függően.
- Tömeges műveletek — jelöld ki a jelölőnégyzetekkel a sorokat és alkalmazz tömeges műveletet az eszköztárból (exportálás, törlés, állapot módosítás stb., ahol támogatott).
API
Ez a modul elérhető a REST API-n keresztül.
Hitelesítés. Minden API kéréshez szükséges a authtoken: <token> fejléc (generálj egyet a /admin/api/api_management oldalon).
Alap URL. https://your-domain.tld/api/
Főbb végpontok:
| Metódus | Útvonal | Cél |
|---|---|---|
POST |
{{base_url}}customers |
Új ügyfél hozzáadása |
PUT |
{{base_url}}customers/:id |
Ügyfél frissítése |
DELETE |
{{base_url}}delete/customers/:id |
Ügyfél törlése |
GET |
{{base_url}}customers |
Összes ügyfél listázása |
GET |
{{base_url}}customers/:id |
Egy ügyfél lekérése |