SAGA Integráció
Szakasz: Pénzügy & Könyvelés
URL:/admin/saga
Áttekintés
Kétirányú integráció a SAGA könyvelőszoftverrel.
Üzleti érték
Kétirányú integráció a SAGA könyvelőszoftverrel — így a tranzakciók automatikusan áramlanak a CRM (operáció) és a SAGA (könyvelés) között, megszüntetve az ismétlődő adatbevitelt.
- Ki használja: Pénzügy, kontroller, külső könyvelő
- Fő előny: Egyetlen könyvelési igazságforrás anélkül, hogy az egész céget egy rendszerre kellene kényszeríteni.
Tipikus felhasználási esetek:
- Napi számla export a SAGA-ba
- SAGA számlatükör lekérése költség-allokációhoz
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj a SAGA Integráció menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/saga
Lista nézet
A lista nézet a meglévő SAGA integráció rekordokat mutatja.
Általános műveletek
- Meglévő rekordok megtekintése — nyisd meg a SAGA Integráció modult az oldalsávból.
- Keresés és szűrés — használd a keresőmezőt és az oszlopszűrőket.
- Új rekord létrehozása — kattints a Hozzáadás / Új gombra és töltsd ki a kötelező mezőket.
- Rekord szerkesztése — kattints egy sorra és használd a szerkesztés műveletet.
- Rekord törlése — használd a sor törlés műveletét.
- Tömeges műveletek — jelöld ki a sorokat és alkalmazz tömeges műveletet az eszköztárból.