Terepi Értékesítési Ügynök
Részleg: Értékesítés
Szint: Operatív
Elsődleges cél: Közvetlen terepi értékesítés — ügyfél-látogatások, rendelésfelvétel, visszajelzések gyűjtése
Mit csinál ez a szerepkör?
A Terepi Értékesítési Ügynök az irodán kívül dolgozik — meglátogatja a meglévő és potenciális ügyfeleket, közvetlenül látogatás közben vesz fel rendeléseket, jelenti tevékenységét, és nyomon követi a szállítás állapotát, valamint saját jutalékait. A CRMconnect-hez mobil eszközről vagy laptopról fér hozzá a terepen.
Naponta használt modulok
| Modul | Hol található | Mire használod |
|---|---|---|
| Értékesítési ügynök | Értékesítés → Értékesítési ügynök | Saját portál — rendelések és jutalékok |
| Ügyfelek | CRM → Ügyfelek | Ügyfélrekord látogatás előtt |
| Érdeklődők | CRM → Érdeklődők | Terepen azonosított új potenciális ügyfelek |
| Lehetőségek | CRM → Lehetőségek | Folyamatban lévő ügyletek nyomon követése |
| Értékesítési rendelések | Értékesítés → Rendelések | Közvetlen rendelésfelvétel |
| Ajánlatok | Értékesítés → Ajánlatok | Helyszíni árajánlat küldése |
| Értékesítési jutalék | Értékesítés → Jutalék | Saját bevételek nyomon követése |
| Árlisták | Értékesítés → Árak | Árak ellenőrzése látogatás előtt |
Napi rutin
Indulás előtt
- Ellenőrizd az aznapi útvonalat — melyik ügyfeleket kell meglátogatni, milyen sorrendben
- Minden tervezett látogatáshoz nyisd meg az Ügyfelek modult → tekintsd át:
- Utolsó rendelés (mikor, mit, mennyit)
- Lejárt számlák (ha van — kényes téma, amelyet óvatosan kell kezelni)
- Előző látogatás feljegyzései
- Ellenőrizd az egyes ügyfelekre vonatkozó Árakat — ne menj oda anélkül, hogy tudnád, mit tudsz ajánlani
A terepen — az ügyfélnél
- Ha az ügyfél rendel → hozz létre Értékesítési rendelést közvetlenül tabletről/telefonról
- Ha az ügyfél árajánlatot szeretne → hozz létre Ajánlatot és küldd el e-mailben helyszínen
- Ha új potenciális ügyfelet találsz → adj hozzá Érdeklődőt elérhetőséggel és feljegyzéseiddel
- Adj hozzá tevékenységet az ügyfélhez a látogatás összefoglalójával (miről volt szó, mi a következő lépés)
Este — jelentés
- Ellenőrizd a mai rendelések állapotát — helyesen kerültek a rendszerbe?
- Nyisd meg a Jutalék modult → ellenőrizd a mai felhalmozást
- Frissítsd a lehetőségeket a látogatásokból szerzett előrehaladással
Értékesítési ügynök portál
Ha hozzáférsz a dedikált portálhoz (/admin/sales_agent), a következőket láthatod:
- Minden rendelésedet — közvetlenül felvetteket vagy hozzád rendelteket
- Felhalmozott jutalékokat és kifizetési státuszt
- Rendeléseid szállítási státuszát
- Teljesítmény a célhoz képest
A vezető konfigurálja a portál hozzáférést és a jutalék mértékét. Ha nincs hozzáférésed, lépj kapcsolatba az IT/Admin csapattal.
Fő munkafolyamatok
1. munkafolyamat — Meglévő ügyfél látogatása, közvetlen rendelés
Látogatás előtt → előzmények ellenőrzése az Ügyfelek modulban
→ Látogatáskor: az ügyfél beleegyezik a rendelésbe
→ Értékesítési rendelés létrehozása termékekkel és mennyiségekkel
→ Ügyfél megerősít → rendelés bekerül a rendszerbe
→ Raktár feldolgozza és kiszállítja
→ Szállítást az ügynök portálról követed nyomon
2. munkafolyamat — Új potenciális ügyfél látogatása
Új céget azonosítasz a terepen vagy ajánlás alapján
→ Érdeklődő létrehozása: cégnév, kapcsolattartó, telefon, cím
→ Minősítési mezők kitöltése (ipar, becsült méret, érdeklődés)
→ Utánkövetés beállítása → SDR vagy te folytatod a minősítést
→ Minősített érdeklődő → Lehetőség → Ajánlat → Rendelés
3. munkafolyamat — Ügyfél árajánlatot kér
Az ügyfél árakat szeretne látni rendelés előtt
→ Ellenőrizd az adott ügyfélre vonatkozó árlistát
→ Hozz létre Ajánlatot termékekkel és árakkal
→ Küldés e-mailben közvetlenül a platformról
→ Értesítést kapsz, amikor az ügyfél megnézi az ajánlatot
→ Utánkövetés → Rendelés
Fő mérőszámok
| Mérőszám | Mit jelent |
|---|---|
| Heti látogatások száma | Meglátogatott ügyfelek száma |
| Látogatásonkénti rendelések | Látogatás → rendelés konverziós arány |
| Reaktivált inaktív ügyfelek | > 60 napja rendelés nélküli, reaktivált ügyfelek |
| Hozzáadott új érdeklődők | Terepen azonosított új potenciális ügyfelek |
| Havi jutalék | Értékesítésből származó saját bevétel |
Gyakorlati tippek
A látogatás előkészítése fontosabb, mint maga a látogatás. 5 perc az ügyfélrekordban az ajtóra kopogtatás előtt valódi kontextust ad: mit vett, mi tetszett neki, milyen problémái voltak. Az ügyfél érzi a különbséget.
Vidd fel a rendelést a rendszerbe a látogatás alatt, ne este otthon. Az élőben, az ügyfél jelenlétében felvett rendelés elkerüli a memóriahibákat és professzionalizmust mutat.
Ha az ügyfélnek lejárt számlája van → tapintattal, de közelítsd meg. Ne hagyd figyelmen kívül — a behajtandó követelés hatással lehet a jutalékodra (ha a szabályzat behajtáson alapul, nem számlázáson).
A látogatási feljegyzések neked szólnak, nem a vezető számára. Ha nem írod le, miről volt szó, legközelebb nulláról indulsz.