Terenski prodajni agent
Odeljenje: Prodaja
Nivo: Operativni
Primarni cilj: Direktna terenska prodaja — posete klijentima, preuzimanje narudžbi, prikupljanje povratnih informacija
Šta radi ova uloga
Terenski prodajni agent deluje van kancelarije — posećuje postojeće i potencijalne klijente, direktno preuzima narudžbine tokom poseta, izveštava o aktivnostima i prati status isporuke i sopstvenih provizija. Pristupa CRMconnectu s mobilnog uređaja ili laptopa na terenu.
Moduli koji se koriste svakodnevno
| Modul | Gde se nalazi | Za šta se koristi |
|---|---|---|
| Prodajni agent | Prodaja → Prodajni agent | Sopstveni portal — narudžbenice i provizije |
| Klijenti | CRM → Klijenti | Kartica klijenta pre posete |
| Leads | CRM → Leads | Novi prospekti identifikovani na terenu |
| Prilike | CRM → Prilike | Praćenje tekućih poslova |
| Prodajne narudžbenice | Prodaja → Narudžbenice | Direktno preuzimanje narudžbina |
| Ponude | Prodaja → Ponude | Slanje ponude na licu mesta |
| Prodajne provizije | Prodaja → Provizije | Praćenje sopstvene zarade |
| Cenovnici | Prodaja → Cene | Provera cena pre posete |
Dnevna rutina
Pre polaska na teren
- Proveriti rutu za taj dan — koje klijente posetiti, kojim redom
- Otvoriti Klijente za svaku zakazanu posetu → pregledati:
- Poslednja narudžbina (kada, šta, koliko)
- Fakture s prekoračenim rokom (ako postoje — osetljiva tema za razgovor)
- Beleške s prethodne posete
- Proveriti Cene primenjive na svakog klijenta — ne ići bez znanja šta možete ponuditi
Na terenu — tokom posete klijentu
- Ako klijent naručuje → kreirati Prodajnu narudžbenicu direktno s tableta/telefona
- Ako klijent želi ponudu → kreirati Ponudu i poslati e-poštom na licu mesta
- Ako pronađete novog prospekta → dodati Lead s kontakt podacima i beleškama
- Dodati aktivnost na klijentu sa sažetkom posete (šta je razgovarano, šta je sledeće)
Veče — izveštavanje
- Proveriti status narudžbina plasiranih danas — da li su ispravno ušle u sistem?
- Otvoriti Provizije → proveriti akumulaciju za danas
- Ažurirati prilike s napretkom iz poseta
Portal prodajnog agenta
Ako imate pristup namenskom portalu (/admin/sales_agent), možete videti:
- Sve vaše narudžbenice — plasirane direktno ili dodeljene vama
- Akumulirane provizije i status isplate
- Status isporuke za vaše narudžbenice
- Performanse u odnosu na cilj
Vaš menadžer konfiguriše pristup portalu i stopu provizije. Ako nemate pristup, kontaktirati IT/Admin.
Ključni tokovi rada
Tok rada 1 — Poseta postojećem klijentu, direktna narudžba
Pre posete → proveriti istoriju u Klijentima
→ Na poseti: klijent se dogovara za narudžbinu
→ Kreirati Prodajnu narudžbenicu sa proizvodima i količinama
→ Klijent potvrđuje → narudžbenica ulazi u sistem
→ Magacin obrađuje i isporučuje
→ Pratite isporuku iz portala agenta
Tok rada 2 — Poseta novom prospektu
Identifikovati novu kompaniju na terenu ili putem preporuke
→ Kreirati Lead sa: naziv kompanije, kontakt osoba, telefon, adresa
→ Popuniti polja kvalifikacije (industrija, procenjena veličina, interes)
→ Postaviti follow-up → SDR ili vi nastavljate kvalifikaciju
→ Kvalifikovani lead → Prilika → Ponuda → Narudžbina
Tok rada 3 — Klijent traži ponudu
Klijent želi cene pre narudživanja
→ Proveriti Cenovnik primenjen na ovog klijenta
→ Kreirati Ponudu sa proizvodima i cenama
→ Poslati e-poštom direktno iz platforme
→ Primiti obaveštenje kada klijent pregleda ponudu
→ Follow-up → Narudžbina
Ključne metrike
| Metrika | Šta znači |
|---|---|
| Posete nedeljno | Broj posećenih klijenata |
| Narudžbine po poseti | Stopa konverzije poseta → narudžbina |
| Reaktivirani neaktivni klijenti | Klijenti bez narudžbine > 60 dana, reaktivirani |
| Novi leads dodati | Novi prospekti identifikovani na terenu |
| Mesečna provizija | Sopstvena zarada od prodaje |
Praktični saveti
Priprema za posetu je važnija od same posete. Pet minuta u kartici klijenta pre kucanja na vrata daje vam pravi kontekst: šta su kupili, šta im se sviđalo, koji su problemi imali. Klijent oseća razliku.
Unesite narudžbinu u sistem tokom posete, ne kod kuće uveče. Narudžbina plasirana uživo, u prisustvu klijenta, izbegava greške u pamćenju i pokazuje profesionalnost.
Ako klijent ima prekoračenu fakturu → pristupiti taktično, ali pristupiti. Ne ignorisati — nenaplativo potraživanje može uticati na vašu proviziju (ako politika bazira na naplati, ne fakturisanju).
Beleške o poseti su za vas, ne za vašeg menadžera. Ako ne zapišete šta je razgovarano, sledeći put ćete krenuti od nule.