Tok rada: B2B Portal — Narudžbina klijenta u samoposluživanju

Uključeni moduli: Portal za klijente · Cenovnici · Narudžbine · Klijenti i Grupe klijenata · Fakture · Magacin · Ponude · Automatizacija toka rada · Prodajni agent
Ko ga koristi: B2B kupci (preprodavci, distributeri, korporativni), Prodajni agent, Magacin, Finansije
Tipično trajanje: Sati – dani (od postavljanja narudžbine u portalu do isporuke i fakturisanja)

Pregled

B2B Portal omogućava preprodavcima, distributerima i korporativnim klijentima da postavljaju narudžbine direktno u CRMConnect-u bez učešća prodajnog agenta za svaku transakciju. Klijent se autentifikuje u svom portalu (/clientarea), vidi katalog sa njihovim ugovorenim cenama (iz Cenovnika dodeljenog klijentu ili grupi klijenata), dodaje proizvode u korpu i postavlja narudžbinu — koja automatski postaje Narudžbina za prodaju u CRM-u.

Idealni scenario: ponavljajuće narudžbine za dopunu, distributeri sa konstantnim obimom kojima više nije potrebno pregovaranje cena za svaku narudžbinu. Prodajni agent se automatski obaveštava i može pregledati/odobriti narudžbinu pre obrade.

Veza sa drugim tokovima rada: Kada narudžbina bude odobrena i dođe do magacina, tok komisioniranje → pakovanje → AWB prati isti put kao i OmniSales Fulfillment. Ovaj dokument specifično pokriva B2B aspekte: portal za klijente, prilagođene cene i interno odobravanje.

Dijagram toka (ASCII)

B2B KLIJENT (Preprodavac / Distributer / Korporativni)
  │  autentifikovan u portalu: /clientarea
  │  (akreditivi kreirani od agenta ili automatski poslati pri registraciji)
  │
  ↓
[KATALOG SA PRILAGOĐENIM CENAMA]
  │  Cenovnik dodeljen klijentu (ili grupi kojoj pripada)
  │  ugovorene cene, ne javne cene
  │  stanje vidljivo (ako je dozvola omogućena u podešavanjima portala)
  │  filtriranje kategorija, pretraga šifre proizvoda, minimalna količina
  │
  ↓
[NARUDŽBINA POSTAVLJENA IZ PORTALA]
  │  klijent bira proizvode + količine → korpa → naplata
  │  → Narudžbina kreirana u CRM-u sa statusom "Nacrt" ili "Poslata"
  │  → automatsko obaveštenje odgovornom agentu (Automatizacija toka rada)
  │  → e-mail potvrde klijentu (ako je konfigurisano)
  │
  ↓
[INTERNO PREISPITIVANJE (opciono, konfigurabilis)]
  │  agent proverava: zalihe, kreditni limit, posebne cene, dodatni popust
  │  ├── Odobreno → Narudžbina potvrđena → status "Prihvaćena"
  │  ├── Izmenjeno → agent menja linije → klijent obavešten u portalu
  │  └── Odbijeno → klijent obavešten sa razlogom → može postaviti novu narudžbinu
  │
  ↓
[OBRADA U MAGACINU]
  │  Otpremnica generisana iz potvrđene Narudžbine
  │  Lista pakovanja → Komisioniranje → AWB generisan (Innoship / Kuriri)
  │  status vidljiv u portalu klijenta (ako je dozvola prikaza omogućena)
  │
  ↓
[FAKTURISANJE]
  │  faktura generisana iz Narudžbine ili pri slanju
  │  vidljiva u portalu → kartica Fakture
  │  klijent može preuzeti PDF
  │  online plaćanje putem platnog prolaza (ako je konfigurisan)
  │
  ↓
[ISTORIJA U PORTALU]
  │  klijent vidi sve narudžbine + statuse + fakture + otpremnice
  │  može ponoviti prethodnu narudžbinu (ako je funkcija aktivna)
  │
[NARUDŽBINA ZAVRŠENA ✓]

Korak po korak

1. Konfiguracija B2B pristupa portalu klijenta

Gde: /admin/clients → kartica klijenta → kartica Portal

Pre nego što kupac može da koristi B2B portal, agent konfiguriše:

Akreditivi portala:

Grupa klijenata:

Ako više kupaca deli iste komercijalne uslove, grupisati ih:

• /admin/clients → Grupe klijenata → Kreiraj grupu (npr. "Tier 1 Distributeri", "Jug preprodavci")
• Dodeliti klijenta grupi
• Dodeliti Cenovnik grupi (cena se automatski primenjuje na sve klijente u grupi)

Provera pristupa: Klijent se autentifikuje na /clientarea sa konfigurisanim e-mailom i lozinkom.

2. Katalog sa prilagođenim cenama

Gde: Portal klijenta /clientarea → sekcija Narudžbine / Katalog

Kupac vidi samo svoje cene, ne javne cene. Mehanizam:

Hijerarhija primenjenih cena u portalu:

Konfiguracija Cenovnika po klijentu:

1. /admin/sales/price_lists → Dodaj ili Uredi postojeći cenovnik
2. Polje Partner Klijent → izabrati klijenta
3. Ili polje Partner Grupa → izabrati grupu klijenata
4. Popuniti cene za svaki kataloški proizvod

Praktičan savet: Koristiti funkciju Kloniraj na postojećem Cenovniku za brzo kreiranje varijanti za slične klijente. Prilagoditi samo proizvode sa različitim cenama.

Stanje vidljivo u katalogu:

• Konfigurabilis u podešavanjima portala po klijentu ili globalno
• Klijent može videti qty_available — dostupnu količinu za rezervaciju
• Korisno za sprečavanje narudžbina na nultom stanju; onemogućiti ako ne želite da otkrivate stvarne zalihe

3. Postavljanje narudžbine iz portala

Gde: Portal /clientarea → Nova narudžbina / Korpa

Tok postavljanja narudžbine:

1. Klijent pregledа katalog ili pretražuje po šifri / nazivu proizvoda
2. Dodaje željene proizvode sa količinama (poštujući minimalnu količinu ako je postavljana)
3. Pregledа korpu: proizvodi, količine, jedinične cene, ukupno
4. Bira adresu isporuke (iz sačuvanih adresa ili unosi novu)
5. Opciono: dodaje napomene / sopstvenu referentnu narudžbinu (npr. interni PO broj klijenta)
6. Završava narudžbinu → Narudžbina postavljena

Šta se kreira u CRM-u kada se narudžbina postavi:

Ključna polja na Narudžbini kreiranoj iz portala:

Statusi narudžbine:

4. Automatsko obaveštenje i interno preispitivanje (opciono)

Gde: /admin/estimates · /admin/workflow_automation

4.1 Automatsko obaveštenje agenta

Kada se narudžbina postavi iz portala, Automatizacija toka rada automatski pokreće obaveštenje:

Konfiguracija Automatizacije toka rada:

• Okidač: Narudžbina za prodaju → Kreirana (ili Promena statusa na Nacrt)
• Uslov (opciono): sale_agent = Agent X → obaveštiti samo odgovornog agenta
• Akcije:
  • Slanje e-maila → odgovorni agent: "Nova narudžbina od [Klijent] — [iznos]"
  • Kreiranje Zadatka → zadatak za preispitivanje dodeljen agentu (ako je obavezno odobravanje)
  • Webhook → eksterna integracija (Slack, Teams) ako se koristi

4.2 Preispitivanje agenta

Agent otvara Narudžbinu iz obaveštenja ili iz /admin/estimates:

Šta agent proverava:

Scenariji preispitivanja:

Narudžbina OK → Narudžbina: status Prihvaćena (4) → nastavlja ka magacinu

Narudžbina treba izmenu →
  Agent menja linije
  Klijent obavešten putem portala / e-maila
  Klijent potvrđuje izmene (ili postavlja novu narudžbinu)

Narudžbina odbijena (npr. klijent blokiran zbog plaćanja) →
  Narudžbina: status Odbijena (3)
  Automatski e-mail klijentu sa razlogom

Odobravanje bez preispitivanja: Ako je klijent pouzdan i cene su standardizovane, možete konfigurisati automatsko odobravanje — Narudžbina se direktno premešta u Prihvaćena bez ljudske intervencije (Automatizacija toka rada → Ažuriraj polje: status = 4).

5. Ako klijent zahteva ponudu pre narudžbine — Predlozi

Gde: /admin/proposals

Neki B2B klijenti zahtevaju formalnu ponudu pre narudžbine (tenderi, interno odobravanje budžeta).

Tok sa Predlogom:

Klijent zahteva ponudu (telefon/e-mail) → Agent kreira Predlog u CRM-u
  │  Predlog poslat → link portala ili e-mail
  │  Klijent pregledа u portalu
  │
  ├── Prihvaćen → Konvertuj Predlog → Narudžbina (narudžbina)
  │             → ostatak normalnog toka
  │
  └── Pregovaranje → agent ažurira Predlog (verzije)
                → šalje ponovo

Statusi predloga:

6. Obrada u magacinu

Gde: /admin/warehouse/manage_delivery · /admin/warehouse/manage_packing_list

Kada je Narudžbina potvrđena (status Prihvaćena), tok ulazi u magacin:

Kreiranje otpremnice za isporuku:

• Automatski iz potvrđene Narudžbine → ako je auto_create_goods_delivery = 1
• Ili manuelno: iz Narudžbine → dugme Generiši Otpremnicu

Komisioniranje → Pakovanje → AWB: Isti tok kao u OmniSales Fulfillment, sekcije 2-4:

1. Otpremnica (ready_for_packing)
2. Lista pakovanja sa dimenzijama paketa
3. AWB generisan putem Innoship ili direktnih kurira
4. Status ažuriran → vidljiv u portalu klijenta

Vidljivost statusa u portalu:

7. Fakturisanje i plaćanje

Gde: /admin/invoices · Portal klijenta /clientarea → kartica Fakture

Generisanje fakture:

Faktura u portalu klijenta:

Kada se generiše, faktura se pojavljuje u portalu klijenta:

• Kartica Fakture → lista faktura sa statusom (Nacrt / Poslata / Plaćena / Dospela)
• Preuzimanje PDF-a — klijent preuzima fakturu za svoje računovodstvo
• Online plaćanje — ako je konfigurisan platni prolaz (Stripe, PayU itd.) → dugme "Plati sada"
• Ukupan saldo — rezime iznosa dugovanja po klijentu

B2B uslovi plaćanja: Rok plaćanja (30, 60, 90 dana) se postavlja na kartici klijenta i automatski prenosi na fakturu. Faktura se pojavljuje sa statusom Dospela (4) ako je rok prekoračen — automatski pokreće e-mailove podsetnika putem Automatizacije toka rada.

eFaktura B2B: Ako je kupac pravno lice sa PIB-om → eFaktura automatski poslata ANAF-u pri izdavanju fakture (isti mehanizam kao u E-commerce Fulfillment).

8. Istorija narudžbina u portalu

Gde: Portal /clientarea → sekcija Narudžbine / Fakture

B2B kupac ima potpunu vidljivost istorije komercijalnog odnosa:

Praktičan savet — ponavljajuće narudžbine: Ako klijent postavlja istu narudžbinu mesečno (npr. standardna dopuna), agent može kreirati Predložak narudžbine ili omogućiti periodično fakturisanje za automatizaciju periodičnih narudžbina.

Šta se kreira automatski

Gde tok može da zastane

Relevantni izveštaji

Uključeni moduli — detaljna dokumentacija

Portal i Klijenti: Portal za klijente · Klijenti i Grupe klijenata

Cene i Narudžbine: Cenovnici · Narudžbine · Ponude

Finansije: Fakture · Plaćanja

Magacin: Otpremnice za isporuku · Liste pakovanja · Istorija magacina

Automatizacija: Automatizacija toka rada

Tim prodaje: Prodajni agent

Povezani tokovi rada: Potencijalni klijent → Naplata · OmniSales Fulfillment · E-commerce Fulfillment · Kompletni komercijalni ciklus

← Povratak na tokove rada