Portal za Klijente

URL za prijavu: /authentication/login
Glavni URL: /clients/invoices
Za: Krajnje klijente · Kompanije kupce (koji nisu distributeri)

Šta je to

Portal za klijente je privatni prostor svakog klijenta za pristup komercijalnim dokumentima iz poslovnog odnosa sa vama: fakture, ponude, ugovori, narudžbine, tiketi za podršku, projekti. Klijent ne vidi katalog proizvoda i ne postavlja narudžbine iz ovog portala — te funkcionalnosti su isključivo u Portalu za distributere.

Dizajn: Leva bočna traka sa sekcijama po kategorijama, glavni sadržaj na desnoj strani.

Autentifikacija

URL: /authentication/login

Isti URL kao i Portal za distributere. Ako isti kontakt ima pristup oba tipa portala, u koraku 2 bira tip portala.

Prijava u 2 koraka:

1. E-mail adresa → sistem identifikuje nalog
2. Lozinka → izbor tipa ako ima više opcija

Struktura navigacije

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ CRMconnect                                           │
├──────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ Kontrolna tabla  │                                   │
│                  │  [Sadržaj aktivne sekcije]         │
│ Komercijalno ▼   │                                   │
│  Dokumenti       │                                   │
│  Fakture/Plaćanje│                                   │
│  Narudžbine      │                                   │
│  Ponude          │                                   │
│  Profakture      │                                   │
│  Izvod računa    │                                   │
│  Isporuke        │                                   │
│                  │                                   │
│ Podrška ▼        │                                   │
│  Obaveštenja     │                                   │
│  Otvori tiket    │                                   │
│  Tiketi          │                                   │
│                  │                                   │
│ [Avatar] Ime     │                                   │
│ Kompanija        │                                   │
└──────────────────┴───────────────────────────────────┘

Komercijalno → Fakture i Plaćanja

URL: /clients/invoices

Kompletna lista faktura izdatih klijentu:

Akcije klijenta:

• Preuzimanje PDF fakture
• Plaćanje online (ako je konfigurisan platni prolaz — Stripe itd.)
• Pregled detalja i istorije delimičnih uplata
• Brzi link ka Izvodu računa

Komercijalno → Narudžbine

URL: /clients/estimates

Narudžbine koje je izdao tim prodaje — klijent može da ih prihvati ili odbije:

Akcije klijenta:

• Prihvatanje jednim klikom (ako je status = Poslata)
• Odbijanje sa opcionalnim razlogom
• Preuzimanje PDF-a
• Ostavljanje komentara (vidljivi i prodajnom agentu)

Komercijalno → Ponude (Predlozi)

URL: /clients/proposals

Komercijalni predlozi koje je poslao tim prodaje:

Akcije klijenta:

• Čitanje kompletnog predloga u portalu
• Prihvatanje ili Odbijanje direktno iz portala
• Komentari pre odluke — vidljivi agentu
• Preuzimanje PDF-a

Važno: Ako je datum isteka prošao, dugmad Prihvati/Odbij nestaju. Agent mora da produži datum ili ponovo pošalje predlog.

Komercijalno → Ugovori

URL: /clients/contracts

Lista aktivnih i istorijskih ugovora:

• Pregled kompletnog ugovora u portalu
• Preuzimanje PDF-a
• Digitalni potpis — ako ugovor zahteva potpis, klijent potpisuje direktno iz portala bez štampanja
• Statusi: Aktivan · Istekao · Otkazan

Komercijalno → Profakture

URL: /clients/proformas

Izdate profakture — klijent preuzima PDF za vršenje avansnog plaćanja. Status profakture se ažurira kada se uplata evidentira.

Komercijalno → Izvod računa

URL: /clients/statement

Kompletna finansijska pozicija:

• Otvoreni saldo — ukupni iznos za plaćanje u trenutnom momentu
• Istorija svih faktura + uplata + knjižnih odobrenja
• Filtriranje po periodu
• PDF export i štampa za računovodstvo

Komercijalno → Isporuke

URL: /warehouse/warehouse_client/shipments

Klijent prati status isporuke svojih narudžbina:

• AWB broj i kurir
• Status: U tranzitu · Isporučeno · Povrat
• Direktan link za praćenje na sajtu kurira (Innoship / Cargus / FanCourier)

Podrška i Resursi → Tiketi

URL: /clients/tickets

Otvaranje novog tiketa: /clients/open_ticket

• Predmet, odeljenje, prioritet, poruka
• Prilozi (snimci ekrana, dokumenti)

Praćenje postojećih tiketa:

• Status: Otvoren · Odgovoreno · Zatvoren
• Poslednji odgovor vidljiv direktno u listi
• Klik na tiket → kompletna konverzacija + dugme za Odgovor

Tiketi se odmah pojavljuju u /admin/tickets za tim podrške.

Podrška i Resursi → Projekti

URL: /clients/projects

Ako klijent ima aktivne projekte (implementacija, konsalting, izgradnja):

• Napredak projekta i procenat završenosti
• Ključne tačke sa rokovima isporuke
• Vidljivi zadaci (ako je dobavljač omogućio vidljivost)
• Mogućnost komentarisanja zadataka

Podrška i Resursi → Baza znanja

URL: /knowledge-base

Javni članci dobavljača:

• FAQ o proizvodima i uslugama
• Uputstva za korišćenje i instalaciju
• Komercijalne politike
• Video tutorijali (ako su dostupni)
• Pretraga teksta u celom sadržaju

Profil klijenta

URL: /clients/profile

Klijent može da ažurira:

• Lične kontakt podatke (ime, prezime, telefon)
• Lozinku za pristup portalu

Ne može da menja: Podatke o kompaniji (PIB, naziv, adresa, IBAN) — njima upravljaju isključivo administratori.

Konfiguracija pristupa (admin)

Kreiranje naloga na portalu za klijente

1. /admin/clients → otvoriti klijenta
2. Kartica Kontakti → izmeniti ili dodati kontakt
3. Isključiti opciju "Ne kreirati nalog" (do_not_create_account)
4. Uneti e-mail + lozinku → sačuvati
5. Kontakt prima e-mail potvrde (ako je konfigurisano)

Granularne dozvole po kontaktu

Ako kontakt nema nijednu omogućenu dozvolu, pristup portalu je blokiran čak i ako ima nalog.

Resetovanje lozinke

Iz /admin/clients → kontakt → dugme Pošalji link za resetovanje lozinke — klijent dobija e-mail sa linkom koji važi 24 sata.

Reference

Portal za distributere · Portal za dobavljače · Ponude · Fakture · Ugovori · Tiketi · Tok rada: B2B Portal

← Povratak na Portale

Preuzeto sa demo.crmconnect.io · URL: /clients/