Tok rada: OKR Ciklus — Planiranje i Evaluacija

Uključeni moduli: OKR (Cirkulacija · OKR-ovi · Ključni rezultati · Check-in · Odobravanje) · Ciljevi · DataPulse
Ko ga koristi: Menadžment · Menadžeri odeljenja · Svi zaposleni
Tipično trajanje: Jedan ciklus = 1 kvartal ili 1 godina (konfigurisano u Cirkulaciji)

Pregled

Modul OKR implementira metodologiju Ciljeva i Ključnih rezultata (Objectives & Key Results). Kompletni ciklus pokriva: definisanje perioda (Cirkulacija), kreiranje ciljeva sa merljivim ključnim rezultatima (OKR + Ključni rezultati), periodične check-in-ove o napretku sa opcionalnim hijerarhijskim odobravanjem i zatvaranje ciklusa kada napredak dostigne 100%.

Važne distinkcije:

• OKR = subjektivni napredak na korisnički definisanim ciljevima (periodični check-in)
• Ciljevi = poseban modul; automatski prati stvarne CRM metrike (fakture, potencijalni klijenti, ugovori) u odnosu na numerički cilj — bez manuelnog check-in-a
• DataPulse = analitička kontrolna tabla samo za čitanje; nema sopstvene tabele, ne integriše se sa OKR-om
• tblhr_checkins iz HR modula = fizičko prisustvo (vreme početka/kraja na radnom mestu) — nema veze sa OKR check-in-ovima

Obavezan uslov: Bez najmanje jednog zapisa u tblokr_setting_circulation sa važećim from_date/to_date, OKR modul ne funkcioniše ispravno. Ovo je prvo podešavanje koje treba konfigurisati.

Dijagram toka

[PODEŠAVANJE CIKLUSA — admin, jednom po periodu]
  │
  ├── Cirkulacija: definisanje perioda (npr. K1 2026: 01.01–31.03)
  ├── Jedinice: jedinice mere (%, RSD, broj stavki)
  ├── Pitanja: pitanja prikazana na svakom check-in-u
  ├── Kriterijumi evaluacije: bodovi evaluacije po kriterijumu
  └── Podešavanje odobravanja (opciono): ko odobrava check-in-ove
  │
  ↓
[KREIRANJE OKR-A]
  │
  ├── Tip: Lični (1) · Odeljenje (2) · Kompanija (3)
  ├── Prikaz: Javni (1) · Privatni (2)
  ├── Cilj + Ključni rezultati (cilj, jedinica, plan)
  └── approval_status = 0 (nacrt)
  │
  ↓
[PERIODIČNI CHECK-IN]
  │
  ├── Korisnik otvara okr/checkin_detailt/{id}
  ├── Popunjava po Ključnom rezultatu: achieved, progress (0–100%), confidence_level
  ├── Popunjava: evaluation_criteria (bod), komentar, odgovore na Pitanja
  ├── Postavlja: recently_checkin (danas) + upcoming_checkin (budući datum)
  └── Podnosi → approval_status = 3 (Čeka odobrenje)
  │
  ↓
[ODOBRAVANJE CHECK-IN-A]
  │
  ├── Ako NE POSTOJI Podešavanje odobravanja za relevantno odeljenje/OKR:
  │     → approval_status = 1 (Automatski odobreno) ← odmah
  │
  └── Ako POSTOJI Podešavanje odobravanja:
        ├── Sistem razrešava odobravače (direct_manager / department_manager / fixed staff)
        ├── Obaveštenje poslato prvom odobravatelju
        ├── Odobravač odobrava (approve=1) ili odbija (approve=-1)
        │     → Ako svi odobrere: approval_status = 1
        │     → Ako neko odbije: approval_status = 2
        └── Kreator obavešten sa approved_checkin / rejected_checkin
  │
  ↓
[NAPREDAK AŽURIRAN]
  │
  ├── okrs.progress = prosek svih vrednosti napretka Ključnih rezultata
  ├── Ako progress = 100% → okrs.status = 1 (Završeno)
  └── Nepromenljiv zapis u tblokrs_checkin_log (kompletni snimak stanja)
  │
  ↓
[ZATVARANJE CIKLUSA]
  │
  ├── OKR-ovi sa status=1 (Završeno) su potpuno ostvareni
  ├── Izveštaj ciklusa: napredak · nivoi poverenja · istorija check-in-a
  └── Admin može pregledati izveštaje (zahteva dozvolu reports → view)

[CIKLUS ZATVOREN ✓]

Korak po korak

1. Konfiguracija ciklusa (admin)

Gde: /admin/okr → Podešavanja

1a. Cirkulacija — obavezno

Kartica: Podešavanja → Cirkulacija → Dodaj Cirkulaciju

Sistem automatski detektuje trenutni ciklus putem MONTH(NOW()) = month(from_date) AND YEAR(from_date) = YEAR(NOW()). Ako ne postoji ciklus sa from_date u tekućem mesecu, novi OKR-ovi ne mogu biti vezani za aktivan ciklus.

1b. Jedinice

Kartica: Podešavanja → Jedinice → Dodaj Jedinicu

Primeri: %, RSD, USD, Stavke, Br. klijenata. Jedinice se biraju na svakom Ključnom rezultatu.

1c. Pitanja (opciono)

Kartica: Podešavanja → Pitanja → Dodaj Pitanje

Pitanja konfigurisana ovde pojavljuju se obavezno na formularu za check-in za sve korisnike. Npr. "Šta je išlo dobro?", "Koji blokeri postoje?", "Kakva pomoć vam je potrebna?".

1d. Kriterijumi evaluacije (opciono)

Kartica: Podešavanja → Kriterijumi evaluacije → Dodaj Kriterijum

Numerički bodovi na definisanim kriterijumima (npr. group_criteria=1, name="Kvalitet rezultata", scores=85). Na check-in-u, korisnik bira kriterijum i sistem evidentira bod.

1e. Podešavanje odobravanja (opciono)

Kartica: Podešavanja → Proces odobravanja → Dodaj Odobravanje

Ako ne konfigurišete nijedna pravila odobravanja, svi check-in-ovi se automatski odobravaju (approval_status = 1 odmah posle podnošenja).

Tipovi odobravača u JSON setting:

Napomena: Za direct_manager i department_manager, polje team_manage na osoblju i manager_id na odeljenju moraju biti popunjeni. Ako nedostaju, razrešavanje ne uspeva i check-in može ostati blokiran.

2. Kreiranje OKR-a

Gde: /admin/okr → Novi OKR

Potrebna dozvola: okr → view ILI okr → view_own ILI is_admin(). Korisnici sa view_own mogu kreirati samo lične OKR-ove (type=1) dodeljene sebi.

Ključni rezultati

Dodaju se posle kreiranja OKR-a. Svaki Ključni rezultat ima:

3. Periodični check-in

Gde: /admin/okr → kliknuti na OKR → dugme Check-in

Uslov pristupa: approval_status mora biti 0 (nacrt) ili 1 (odobreno). Ako je 2 (odbijeno) ili 3 (na čekanju), dugme za check-in je skriveno.

Na svakom check-in-u, sistem potpuno zamenjuje redove u tblokrs_checkin za taj OKR (ne dodaje — prepisuje trenutno stanje). Istorija se čuva u tblokrs_checkin_log (nepromenljivo).

Polja koja se popunjavaju po Ključnom rezultatu:

Polja na nivou OKR-a:

Obračun ukupnog napretka:

total_progress = (zbir svih vrednosti napretka KR) / (broj KR × 100) × 100

Ako je total_progress = 100 → okrs.status = 1 (Završeno) i complete_okrs = 1.

4. Tok odobravanja

Bez konfigurisanih pravila odobravanja: check-in se automatski odobrava (approval_status = 1) odmah po podnošenju.

Sa pravilima odobravanja:

Podnošenje check-in-a
  → approval_status = 3 (Na čekanju)
  → sistem pretražuje Podešavanje odobravanja putem FIND_IN_SET(department) ili FIND_IN_SET(okrs_id)
  → prvi odobravač obavešten

Odobravač otvara zahtev → odobrava ili odbija
  → svi odobravači odobrere → approval_status = 1
  → neko odbije → approval_status = 2
  → kreator obavešten

Ako je choose_when_approving = 1, korisnik koji radi check-in manuelno bira odobravača sa padajućeg menija u trenutku podnošenja.

5. Ciljevi — poseban modul

Gde: /admin/goals

Ciljevi automatski prate stvarne CRM metrike u odnosu na numerički cilj. Bez manuelnog check-in-a, bez odobravanja.

Na kraju perioda (end_date), ako cilj nije dostignut i notify_when_fail=1, sistem šalje obaveštenje. Slično za dostizanje cilja sa notify_when_achieve=1.

6. DataPulse

Gde: /admin/datapulse

Analitička kontrolna tabla samo za čitanje sa 16 tipova grafikona (plaćanja po agentu, klijenti po okrugu, potencijalni klijenti po izvoru, evidentirano vreme po zaposlenom itd.). Nema sopstvene tabele — čita direktno iz centralnih CRM tabela. Ne zahteva konfiguraciju i nema granularne dozvole (svaki autentifikovani zaposleni može pristupiti).

Statusi OKR-a

Potrebne dozvole

Česti problemi

Reference modula

• OKR — dokumentacija modula
• Ciljevi — automatski CRM ciljevi
• DataPulse — analitička kontrolna tabla
• HR — Osoblje — polje team_manage za direct_manager
• HR — Platni spisak — bonus_kpi napajan iz OKR napretka