Management

Roluri acoperite: CEO / Administrator General · COO / Director Operațional · CFO / Director Financiar · Manager General
Module principale: DataPulse · Reports · Goals · OKR · Project Roadmap · Sales KPI · Marketing Campaigns · Finance · Announcements · Workflow Automation

Cine sunt utilizatorii acestui ghid

Harta modulelor de management

KPI & RAPORTARE              STRATEGIE & OBIECTIVE      FINANCIAR
───────────────              ──────────────────         ─────────
DataPulse (dashboard)        OKR                        Account Balances
Reports                      Goals                      Bank Statement
Sales KPI Categories         Project Roadmap            Cash Statement
                                                        Expenses

MONITORIZARE OPERAȚIONALĂ    COMUNICARE INTERNĂ
─────────────────────────    ──────────────────
Projects (overview)          Announcements
Timesheets (overview)        Knowledge Base
Resource Workload            Workflow Automation
HR Staff & Departments       Contracts (aprobare)

Dashboard-ul executiv

DataPulse — prima sursă de adevăr

Unde: /admin/datapulse (sau direct de pe dashboard-ul principal /admin)

DataPulse transformă homepage-ul CRM într-un tablou de bord executiv — configurezi ce widget-uri vrei să vezi și în ce ordine.

Widget-uri recomandate pentru management:

Configurare:

1. /admin/datapulse → activezi/dezactivezi widget-urile dorite
2. Pe dashboard-ul principal le reordonezi prin drag-and-drop
3. Setezi perioada implicită (luna curentă, ultimele 3 luni, an curent)

→ DataPulse

Rutina de monitorizare recomandată

Zilnic (10 min)

Dashboard principal — /admin

Verifici rapid:

• Revenue cumulat față de targetul lunii (widget Goals sau Income by Month)
• Propuneri noi acceptate sau respinse
• Proiecte cu risc (întârziate sau cu taskuri scadente necompletate)
• Tickete critice deschise

Săptămânal (30–45 min)

1. Raport Vânzări — /admin/reports/sales

2. Goals — /admin/goals

Progres față de targetele lunii curente pentru fiecare departament sau agent. Dacă un target e sub 50% realizat la jumătatea lunii — risc, necesită acțiune.

3. Proiecte — /admin/projects

Proiecte active cu milestone-uri scadente în săptămâna curentă sau care au depășit deadline-ul.

4. OKR — /admin/okr

Check-in săptămânal pe Key Results — progres față de cifrele asumate.

Lunar (60–90 min)

• P&L informal — compari revenue (Reports → Sales) cu cheltuielile (Reports → Expenses)
• Marketing ROI — /admin/marketing_campaigns — buget cheltuit vs. revenue atribuit per campanie
• Headcount vs. productivitate — /admin/reports + Timesheets — ore facturate vs. ore înregistrate total
• OKR review — progres end-of-month; ajustezi dacă contextul s-a schimbat
• Sales KPI review — /admin/sales_kpi_categories — performanța per agent de vânzări

Rapoarte strategice

Reports — rapoarte cross-departamentale

Unde: /admin/reports

Modul cu rapoarte pre-construite pentru fiecare arie de business:

Automatizare rapoarte:
Rapoartele pot fi programate să se trimită automat pe email la o frecvență setată — CEO primește raportul de vânzări în fiecare luni dimineața fără să-l deschidă manual.

→ Reports

Sales KPI — performanța echipei de vânzări

Unde: /admin/sales_kpi_categories

Configurezi categoriile de KPI pe care le urmărești (bookings, revenue, activități, rate de conversie) și obții un scoreboard per agent.

KPIs tipici urmăriți de management:

→ Sales KPI Categories

OKR — obiective și rezultate cheie

Unde: /admin/okr

Framework de aliniere strategică la nivel de companie, departament și individual.

Structura unui OKR:

OBIECTIV (calitativ, inspirațional)
  └── Key Result 1 (măsurabil, cu valoare țintă)
  └── Key Result 2
  └── Key Result 3

Exemplu OKR pentru un trimestru:

O: Devenim liderul regional în soluțiile CRM pentru IMM-uri
  KR1: Revenue Q3 ≥ 450.000 RON (actual: 0 → target: 450k)
  KR2: 15 clienți noi semnați (actual: 0 → target: 15)
  KR3: NPS ≥ 8.0 din sondajele de satisfacție (actual: 7.2)
  KR4: Echipa de vânzări la 6 agenți activi (actual: 4)

Cadența recomandată:

• Trimestrial — setezi OKR-urile noi în prima săptămână a trimestrului
• Săptămânal — check-in rapid pe progres (5–10 min per KR)
• End-of-quarter — retrospectivă + scoring (0–1.0 per KR)

Scoring OKR:

→ OKR

Goals — targeturi operaționale

Unde: /admin/goals

Spre deosebire de OKR (strategic, trimestrial), Goals sunt targeturi operaționale legate direct de datele CRM — progress-ul se actualizează automat pe măsură ce tranzacțiile se închid.

Tipuri de goals recomandate pentru management:

Notificări automate:
La atingerea unui goal → notificare push în CRM. La expirarea perioadei fără atingere → alertă cu procentul realizat.

→ Goals

Portofoliu proiecte

Project Roadmap — vizualizare strategică

Unde: /admin/project_roadmap

Hartă vizuală a proiectelor pe linie de timp — pentru planificare capacitate și comunicare cu stakeholderi.

Utilizări tipice management:

• Review trimestrial al portofoliului de proiecte
• Identificarea conflictelor de resurse între proiecte paralele
• Comunicarea timeline-urilor de livrare la nivel de board

Date cheie vizibile:

• Proiecte pe timeline (Gantt-style)
• Milestone-uri și date de livrare
• Status curent per proiect

→ Project Roadmap

Resource Workload — capacitate echipă

Unde: /admin/resource_workload

Vizualizare a volumului de muncă alocat per angajat pe săptămânile viitoare. Util pentru a detecta supraalocarea (un angajat cu taskuri pentru 60h/săptămână) sau subutilizarea.

→ Resource Workload

Monitorizare financiară

Solduri conturi

Unde: /admin/account_balances

Sold curent al tuturor conturilor bancare și de casă — vizualizare consolidată a lichidității.

→ Account Balances

Extras de cont bancar

Unde: /admin/bank_statement

Import și reconciliere extrase bancare — poate fi verificat de management pentru a confirma că plățile mari au fost procesate.

→ Bank Statement

Cheltuieli — control bugetar

Unde: /admin/reports/expenses (raport) sau via DataPulse (widget)

Cheltuielile înregistrate de angajați pe categorii. Util pentru:

• Spot-check cheltuieli neobișnuite
• Verificarea încadrării în bugete departamentale

Contracte — aprobare și urmărire

Unde: /admin/contracts (din modulul CRM)

Contractele cu valori mari necesită adesea aprobare la nivel de management înainte de trimitere la client.

Fluxul de aprobare (configurat via Workflow Automation):

Contract creat de agent vânzări (status: Draft)
  → Workflow declanșat: valoare > [prag configurat]
  → Notificare automată manager / CEO
  → Review + aprobare
  → Status → Activ → Trimis la client pentru semnătură

Monitorizare contracte active:

• Contracte care expiră în 30–60 zile → task automat de reînnoire
• Contracte semnate digital → confirmare automată în CRM

→ Contract Approval + Signature

Comunicare internă

Announcements — mesaje pentru întreaga echipă

Unde: /admin/announcements

Anunțuri vizibile tuturor utilizatorilor la logarea în CRM. Ideal pentru:

• Comunicarea obiectivelor lunii / trimestrului
• Anunțuri de politică sau proceduri noi
• Felicitări pentru rezultate (team wins)
• Notificări urgente (proceduri schimbate, sisteme în mentenanță)

→ Announcements

Knowledge Base — documente de referință

Unde: /admin/knowledge_base

Baza de cunoștințe internă — SOPs, politici, proceduri, ghiduri de onboarding. Managementul poate publica documente la nivel de companie accesibile tuturor angajaților.

→ Knowledge Base

Automatizări aprobate de management

Fluxurile de aprobare și escaladare se configurează în Workflow Automation (/admin/workflow_automation) de către IT Admin, la solicitarea managementului.

Automatizări tipice setate la inițiativa managementului:

→ Workflow Automation

Permisiuni recomandate pentru rolul de Management

Rolul de management necesită acces read-only extins pe toate departamentele și acces de editare pe modulele de strategie și configurare. Solicită administratorului să configureze la /admin/roles:

Referințe rapide

Rapoarte și KPIs:
DataPulse · Reports · Goals · OKR · Sales KPI · Project Roadmap

Financiar:
Account Balances · Bank Statement · Cash Statement

Strategie operațională:
Resource Workload · Contracts · Announcements · Knowledge Base · Workflow Automation

Workflow-uri cross-departamentale:
Lead → Cash · Contract Approval + Signature · Full Commercial Cycle · Recruit → Payroll

← Înapoi la Department Guides