Categorii KPI Vânzări

Secțiune: Cunoștințe & Rapoarte
URL: /admin/sales_kpi_categories
Titlu pagină: (2) Toate categoriile KPI

Prezentare generală

Configurați categoriile KPI utilizate pentru raportarea performanței de vânzări.

Valoare pentru business

Configurează categoriile KPI utilizate pentru raportarea performanței de vânzări — rezervări, venituri, activități, rate de conversie. Schema pentru măsurarea echipei de vânzări.

Cine îl folosește: Manageri de vânzări, RevOps
Beneficiu cheie: Un tablou de bord consistent înseamnă conversații clare despre performanță.

Cazuri tipice de utilizare:

Dashboard KPI săptămânal per reprezentant de vânzări
Reîmprospătarea lunară a clasamentului de vânzări

Prezentare rapidă

Accesarea modulului

Din bara laterală de administrare, navigați la Sales KPI Categories, sau deschideți direct URL-ul:

/admin/sales_kpi_categories

Vizualizare listă

Vizualizarea listă afișează înregistrările existente de categorii KPI vânzări. Folosiți-o pentru a căuta, filtra, sorta și acționa în masă asupra elementelor.

Acțiuni frecvente

Vizualizare înregistrări existente — deschideți Categorii KPI Vânzări din bara laterală pentru a vedea vizualizarea listă.
Căutare și filtrare — folosiți caseta de căutare și filtrele de coloane pentru a găsi înregistrări.
Creare înregistrare nouă — faceți clic pe butonul Adaugă / Nou (sau urmați URL-ul „Creare" de mai sus) și completați câmpurile obligatorii.
Editare înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea de detaliu, apoi folosiți acțiunea de editare.
Ștergere înregistrare — folosiți acțiunea de ștergere a rândului; ștergerea poate fi soft sau hard în funcție de modul.
Operațiuni în masă — selectați mai multe rânduri prin bifele și aplicați o acțiune în masă din bara de instrumente (export, ștergere, schimbare status, etc., acolo unde este suportat).

Tip

Definiți categoriile KPI înainte de începerea trimestrului astfel încât reprezentanții știu exact după ce metrici sunt evaluați — un tablou de bord consistent elimină ambiguitatea și conversațiile „nu știam că asta contează" la momentul revizuirii.

Note

Categoriile KPI sunt schema de măsurare, nu țintele în sine. Creați categoriile aici, apoi asignați ținte individuale per reprezentant sau echipă în modulul Obiective unde progresul este urmărit față de datele live din CRM.

Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/sales_kpi_categories